CHAPTERS Group AG augmente son émission d'obligations de 40 millions d'euros

CHAPTERS Group AG a augmenté avec succès son émission d'obligations au porteur 7,00 % 2025/2030 de 40 millions d'euros, portant le volume total à 72 millions d'euros. Cette augmentation, réalisée par placement privé, s'inscrit dans le cadre d'un plan d'augmentation de capital pouvant atteindre 100 millions d'euros.

Les obligations non garanties offrent un coupon annuel fixe de 7,00 %, payable semestriellement. Elles ont été émises au pair le 8 août 2025 et arriveront à échéance au pair le 8 août 2030. CHAPTERS pourrait émettre d'autres obligations aux conditions similaires à l'avenir.

Le PDG Jan-Hendrik Mohr a souligné la forte demande des investisseurs, gage de confiance dans la stratégie de l'entreprise. Ces fonds supplémentaires soutiendront le portefeuille de fusions-acquisitions actif de CHAPTERS et renforceront sa flexibilité financière pour saisir les opportunités de croissance.

Une demande d'inclusion des notes supplémentaires dans le marché libre de la Bourse de Francfort a été déposée, avec Quirin Privatbank AG comme agent payeur.