Mercialys émet avec succès un emprunt obligataire de 300 M€ à échéance 7 ans

Mercialys, société d'investissement immobilier spécialisée dans le commerce accessible, a placé avec succès une obligation de 300 millions d'euros à 7 ans avec un coupon de 4,0%. L'obligation, émise avec un spread de 165 points de base, a suscité un intérêt significatif des investisseurs, étant sursouscrite 7,3 fois.

Les fonds levés permettront de financer les besoins généraux de Mercialys et d'exercer l'option de remboursement anticipé de l'emprunt obligataire de 200 millions d'euros à échéance juillet 2027 avec un coupon de 4,625%. Ces opérations devraient permettre d'allonger la maturité moyenne de la dette de Mercialys et de renforcer sa liquidité, qui s'établissait à 3,3 ans à juin 2024.

Mercialys bénéficie d'une notation BBB avec perspective stable de Standard & Poor's. L'émission a été coordonnée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, avec le CIC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale agissant également en qualité de teneurs de livre.