Monogram Technologies lance une offre continue d'actions privilégiées convertibles à 8,00 % et de bons de souscription

Monogram Technologies Inc. (NASDAQ : MGRM), une société de robotique basée sur l'IA basée à Austin, au Texas, a annoncé une offre publique continue pouvant atteindre 10 millions de dollars en unités. Chaque unité, au prix de 2,25 $, se compose d'une action privilégiée cumulative convertible et rachetable à 8,00 % de série D et d'un bon de souscription pour acheter des actions ordinaires au prix de 3,375 $ par action. Le produit net, après dépenses et commissions, devrait être d'environ 9,25 millions de dollars si toutes les unités sont vendues.

Les actions privilégiées et les bons de souscription seront émis et négociés séparément mais achetés ensemble. Les actions privilégiées offrent un rendement en dividende de 8,00 % et peuvent être converties en actions ordinaires. La Société peut racheter les actions privilégiées moyennant une prime qui diminue avec le temps. L'offre permet aux investisseurs de souscrire en ligne via le site Internet de Monogram.

Digital Offer, LLC est le seul agent de gestion, vendant les unités sur la base des « meilleurs efforts raisonnables ». Il n'est pas prévu de coter les actions privilégiées ou les bons de souscription sur une bourse de valeurs nationale. Monogram peut mettre fin à l'offre à tout moment. Le PDG Benjamin Sexson a souligné le caractère inclusif de cette offre, généralement réservée aux investisseurs institutionnels.

L'offre est déposée auprès de la SEC dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable. Les investisseurs intéressés peuvent trouver plus d'informations sur le site Web de Monogram ou sur le système EDGAR de la SEC.