Multitude Capital Oyj place avec succès 80 millions d'euros en obligations senior non garanties

Helsinki, le 13 juin 2024 – Multitude SE a annoncé le placement réussi de 80 millions d'euros en obligations senior non garanties. Ces obligations, émises par Multitude Capital Oyj, arriveront à échéance en juillet 2028. Multitude SE garantira ces obligations.

Le produit refinancera les obligations senior en circulation de Multitude SE arrivant à échéance en décembre 2025 et financera les besoins généraux de l'entreprise. Un avis d'appel distinct sera publié en temps utile.

L'émission a connu une forte demande, au prix de 97,6 % du montant nominal, avec un coupon à taux variable Euribor majoré de 6,75 %. Les obligations seront cotées sur un marché réglementé et sur le marché libre de la Bourse de Francfort dans les délais impartis.

Fitch Ratings devrait attribuer la note « B+ » aux nouvelles obligations. Arctic Securities et Pareto Securities ont agi en tant que teneurs de livres conjoints pour l'émission.