Mutares envisage d'émettre une obligation senior garantie de 100 millions d'euros

Munich, le 2 septembre 2024 – Mutares SE & Co. KGaA étudie l'émission d'une nouvelle obligation d'entreprise senior sécurisée à taux variable, visant 100 millions d'euros. Cette décision fait suite à l'approbation du conseil de surveillance et aux mandats donnés à Arctic Securities AS et Pareto Securities AS pour organiser des réunions avec les investisseurs à partir du 3 septembre 2024.

L'obligation aura une durée de cinq ans en vertu de la loi norvégienne. La souscription minimale est fixée à 100 000 euros. Le produit de l'émission sera utilisé pour les activités générales de l'entreprise, notamment le fonds de roulement et les acquisitions. Mutares pourrait également proposer un rachat conditionnel de l'obligation existante, sous réserve de souscription à la nouvelle émission.

Les détenteurs d'obligations existants auront un droit de préemption pour souscrire à la nouvelle obligation. La décision finale de Mutares dépend des conditions du marché et des retours d'informations des réunions d'investisseurs. Des mises à jour seront communiquées selon les obligations légales.