NAIFA présente un pochoir innovant « Caring Conversation » en collaboration avec Asset-Map

La National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) a lancé le pochoir « Caring Conversation », développé par Carroll Golden, directrice exécutive des centres d'excellence de la NAIFA. Ce nouvel outil est intégré à la plateforme logicielle Asset-Map, améliorant ainsi les ressources destinées aux conseillers financiers. Il vise à fournir des solutions complètes de planification financière, comprenant des scénarios de soins à court terme, à long terme et prolongés.

Le pochoir aide les conseillers à aborder les implications financières des scénarios de prestation de soins, offrant une approche holistique de la planification financière. Carroll Golden a souligné la nécessité de conseils financiers spécialisés dans la prestation de soins et de l'intégration de l'outil dans Asset-Map pour fournir des conseils efficaces.

Le PDG d'Asset-Map, H. Adam Holt, a souligné l'alignement de cette intégration avec leur mission de doter les conseillers d'outils complets pour la planification de la vie. Le pochoir améliore la capacité des conseillers à gérer le paysage financier des clients en tenant compte de l'impact financier des responsabilités de soignant.

Le pochoir « Caring Conversation » est désormais disponible pour tous les utilisateurs d'Asset-Map, marquant une étape importante dans la réponse au besoin du marché en matière de stratégies financières spécialisées pour les soins.