Formycon obtient une obligation à taux variable de 70 millions d'euros

Formycon AG a émis avec succès une obligation senior non garantie à taux variable de 70 millions d'euros, comme annoncé le 27 juin 2025. L'obligation, cotée sous le code ISIN : NO0013586024, a une maturité de quatre ans et offre un taux d'intérêt indexé sur l'EURIBOR à trois mois majoré de 7,0 % par an. Cette émission fait suite à une forte demande, qui a permis à Formycon d'augmenter le volume d'émission obligataire, qui était initialement de 50 millions d'euros.

Les obligations ont été attribuées à des investisseurs privés et institutionnels en Allemagne et à l'international. Les souscriptions effectuées via la Deutsche Börse et le site web de Formycon étaient plafonnées à 20 000 euros par ordre. Le produit de cette émission soutiendra le développement des produits biosimilaires de Formycon, conformément à sa stratégie de croissance.

Formycon prévoit de coter l'obligation à la Bourse de Francfort d'ici le 30 juin 2025 et de la coter sur Euronext ABM de la Bourse d'Oslo d'ici six mois. IKB Deutsche Industriebank AG et Pareto Securities AS ont été co-chefs de file de la transaction.