Nexa Resources annonce son intention d'offrir de nouveaux billets de premier rang non garantis

Nexa Resources SA, acteur clé de la production de zinc, a révélé son intention d'émettre de nouveaux billets senior non garantis, avec les garanties de Nexa Resources Cajamarquilla SA et Nexa Recursos Minerais SA. Ces fonds visent principalement à faciliter une offre publique d'achat en numéraire pour ses titres existants 2027 et 2028. notes, tout excédent étant dirigé vers les efforts généraux de l'entreprise, y compris la gestion du passif.

Ces obligations ne seront pas garanties et bénéficieront de toutes les garanties des entités mentionnées, au même rang que les autres dettes non garanties et non subordonnées. Notamment, les billets sont spécifiquement destinés aux acheteurs institutionnels qualifiés ou aux personnes non américaines, étant donné leur statut non enregistré en vertu du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États, ce qui indique une approche stratégique en matière de conformité et de distribution.

L'annonce précise que cette décision ne constitue pas une sollicitation ouverte pour l'achat de titres et respectera les réglementations légales de chaque juridiction afin d'éviter les offres illégales. Cette manœuvre financière stratégique s'inscrit dans le cadre opérationnel plus large de Nexa, visant à optimiser sa structure financière dans un contexte de rôle important sur le marché mondial du zinc et de projets miniers en cours.