Offre publique d'achat simplifiée d’Exclusive Networks par CD&R et Permira

Un consortium formé par CD&R et Everest UK HoldCo Limited, soutenu par les fonds Permira, a annoncé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans Exclusive Networks. Cette opération, qui porte sur 66,7% du capital social et des droits de vote théoriques, sera suivie d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée pour les actions restantes à un prix de 18,96€ par action après une distribution exceptionnelle de 5,29€ par action.

Le Conseil d'Administration d'Exclusive Networks a accueilli favorablement l'offre, et a mis en place un comité ad hoc et nommé Finexsi en tant qu'expert indépendant pour évaluer les conditions financières. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2025, sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires et l'approbation des actionnaires pour la distribution exceptionnelle.