Optimus BidCo AG acquiert une participation majoritaire dans OTRS AG

OTRS AG a annoncé un accord stratégique avec Optimus BidCo AG, filiale d'Easyvista SAS, pour l'acquisition d'une participation de 75,08 % dans la société. Au prix de 17 euros par action, cette transaction représente une prime significative de 158,1 % par rapport au prix moyen pondéré par les volumes sur trois mois. L'acquisition implique les principaux actionnaires VBGM GmbH et UX3 GmbH, qui contribuent à hauteur de 69,28 % du capital social. Une partie du paiement est structurée sous forme d'actions d'Easyvista Holding SAS, garantissant l'intégration dans les ambitions plus larges d'Easyvista.

Optimus BidCo AG prévoit de procéder à une offre publique d'achat pour les actions restantes, en maintenant l'offre à 17 euros par action. Cette opération pourrait impliquer un retrait de la cote et un éventuel accord de domination, conformément à son objectif stratégique de renforcer sa présence dans le secteur de la gestion des services informatiques. La transaction devrait être finalisée d'ici un mois, sous réserve des conditions habituelles.