Pernod Ricard finalise une émission obligataire de 1,2 milliard d'euros

Pernod Ricard a annoncé le succès de son émission obligataire de 1,2 milliard d'euros, assortie de conditions avantageuses dans un contexte de marché favorable. Les obligations, libellées en euros, sont divisées en deux tranches : une tranche à long terme de 7 ans et une tranche à long terme de 11 ans, d'un montant de 500 millions d'euros chacune. La tranche à 7 ans présente un taux de coupon de 3,25 %, tandis que celui de la tranche à 11 ans est fixé à 3,75 %.

Le règlement des deux tranches est prévu pour le 4 novembre 2025, avec des échéances respectives les 4 février 2033 et 4 février 2037. L'émission a rencontré un vif succès auprès des investisseurs, permettant une valorisation à des spreads compétitifs. Par ailleurs, Pernod Ricard a finalisé un placement privé de 200 millions d'euros sur deux ans.

Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise et les obligations devraient être négociées sur Euronext Paris. Moody's et Standard & Poor's devraient attribuer respectivement les notations Baa1 et BBB+ à l'émission.