AmeriTrust annonce une offre publique de 60 millions de dollars

AmeriTrust Financial Technologies Inc., plateforme fintech spécialisée dans le financement automobile, a annoncé un accord d'émission avec Clarus Securities Inc. Ce placement comprend jusqu'à 45 millions de dollars d'obligations et 15 millions de dollars d'unités d'assurance vie, avec des possibilités d'augmentation de capital via des options d'agent. Cette initiative vise à soutenir la reprise des opérations de crédit-bail et à développer les activités d'AmeriTrust au Texas, en Floride et en Californie, avec pour objectif de conquérir 1 % de part de marché sur le marché américain des concessionnaires dans les années à venir.

Les obligations viennent à échéance dans cinq ans et portent intérêt à un taux annuel de 8 %. Elles sont convertibles en actions ordinaires au prix de 0,10 $ l'action, sous réserve de certaines conditions. Les unités LIFE, au prix de 0,07 $ l'unité, comprennent une action ordinaire et un bon de souscription. La clôture de l'émission est prévue pour le 23 octobre 2025, sous réserve des approbations réglementaires.

Les fonds récoltés permettront de financer les opérations de crédit-bail et de soutenir financièrement les partenaires financiers. L'entreprise prévoit une croissance via des opérations directes et indirectes.