Rapprochement de Quadpack Industries et PSB Industries à 32 EUR par action

Quadpack Industries (Euronext Growth : ALQP) et PSB Industries, tous deux acteurs clés des solutions de packaging beauté, s'apprêtent à regrouper leurs activités. Ce partenariat stratégique positionne le groupe parmi les 5 premières sociétés mondiales d'emballage de cosmétiques, avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 350 millions d'euros, plus de 2 000 employés et des opérations dans six pays, dont l'Asie, l'Europe et les Amériques.

La fusion exploite leurs atouts complémentaires. Texen, une marque de PSB Industries dont le siège est en France, est spécialisée dans l'emballage de luxe, tandis que Quadpack, basée à Barcelone, propose des solutions standards pour le marché masstige. Cette union devrait étendre sa portée sur le marché et améliorer ses offres de services, créant ainsi d’importantes opportunités de croissance.

PSB Industries va acquérir 100 % du capital de Quadpack. Cela comprend l'acquisition d'une participation de 77,66 % auprès des principaux actionnaires d'ALQP par le biais d'une combinaison d'actions PSB nouvellement émises et d'une vente au comptant hors marché. 9,85 % supplémentaires seront rachetés aux actionnaires minoritaires au prix de 32 € par action. Cette transaction devrait être conclue d'ici septembre/octobre 2024, après l'approbation des actionnaires et un processus de réduction de capital associé.

Une fois finalisée, Quadpack sera radiée d'Euronext Growth et ses fondateurs deviendront actionnaires de PSB Industries, garantissant ainsi leur implication continue dans le développement futur du groupe. Un expert indépendant examinera le caractère équitable du prix proposé afin de préserver les intérêts des actionnaires. Aucune approbation réglementaire n'est requise pour cette transaction.