Redcare Pharmacy NV lance des obligations convertibles de 300 millions d'euros

Redcare Pharmacy NV a annoncé l'émission de 300 millions d'euros d'obligations convertibles senior non garanties. Ces obligations, offrant un taux d'intérêt annuel de 1,750 à 2,250 %, visent à remplacer les obligations en circulation arrivant à échéance en 2028 et à soutenir les objectifs généraux de l'entreprise.

La Société invite également les détenteurs d'obligations convertibles à coupon zéro d'un montant de 225 millions d'euros, également à échéance 2028, à les céder en espèces via une adjudication néerlandaise modifiée. Le prix de l'adjudication est compris entre 99 000 et 99 500 euros pour 100 000 euros de valeur nominale d'obligations.

Les nouvelles obligations convertibles arriveront à échéance en 2032 et devraient être négociées sur le marché libre de la Bourse de Francfort après règlement. Redcare Pharmacy prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour racheter des obligations existantes et financer ses activités courantes.