RM plc annonce l'extension et la modification de la facilité bancaire

RM plc, l'un des principaux fournisseurs de technologies éducatives et de solutions d'apprentissage numérique, a révélé le 6 mars 2024 avoir négocié avec succès avec ses prêteurs une prolongation de sa facilité financière actuelle jusqu'en juillet 2026. L'entreprise, connue pour ses contributions significatives à l'éducation mondiale grâce à la technologie, avait déjà entamé des discussions au second semestre 2023 pour étendre ses installations de 70 millions de livres sterling et réviser les exigences en matière de tests des engagements.

Ces négociations ont abouti à un accord qui non seulement prolonge la facilité, mais réinitialise et prolonge également les conditions des tests de clause d'EBITDA minimum trimestriel des douze derniers mois (LTM) jusqu'en novembre 2025. À partir de février 2026, ces tests passeront à un LTM trimestriel. Test de levier EBITDA et couverture des intérêts, tous deux fixés avec un seuil inférieur à quatre fois. De plus, la clause de liquidité stricte a été réduite à 5 millions de livres sterling pour des périodes spécifiques en 2024 et 2025, tous les autres frais et clauses restant largement inchangés.

Mark Cook, directeur général de RM, a exprimé sa gratitude envers les prêteurs pour leur soutien continu et les ajustements positifs apportés à l'accord financier. Il a souligné les relations de soutien à long terme avec les prêteurs et l'engagement de RM à simplifier l'activité, à réduire la dette nette et à relancer la croissance et la rentabilité.