Roscan Gold Corporation annonce une restructuration de dette et un placement privé

Roscan Gold Corporation, entreprise canadienne d'exploration aurifère, a annoncé un accord pour régler une dette de 1 005 000 dollars US via l'émission d'une note promissoire convertible et sécurisée. En parallèle, elle envisage un placement privé non intermédié jusqu'à 1 000 000 dollars canadiens. Ces notes, d'un taux d'intérêt annuel de 12%, pourront se convertir en actions ordinaires au prix de 0,11 dollar canadien par action.

La note émise dans le cadre de cet arrangement sera garantie sur la totalité des biens acquis et à acquérir de la société, avec un rang subordonné. La clôture de ces transactions est sous réserve des conditions habituelles, incluant l'obtention du consentement des créanciers sécurisés et l'approbation des autorités réglementaires compétentes. Il est prévu que des initiés de l'entreprise participent à ces opérations financières.

Ces mesures visent à renforcer la structure financière de Roscan Gold Corporation, facilitant ainsi son expansion et la poursuite de ses objectifs d'exploration et d'acquisition en Afrique de l'Ouest. Ce communiqué précise toutefois que ces offres ne représentent pas un appel à l'épargne aux États-Unis, car elles ne sont pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933.