Rosenbauer International assure son avenir financier grâce au refinancement et à l'augmentation de capital

NuWays AG a récemment revu à la hausse son évaluation de Rosenbauer International, indiquant une forte recommandation d'achat avec un objectif de cours de 54,00 EUR. Le fabricant autrichien d'équipements de lutte contre les incendies a négocié avec succès un accord de refinancement avec ses principaux prêteurs et détenteurs d'obligations, visant à suspendre et à redéfinir les engagements existants jusqu'en novembre 2025. Cette décision stratégique constitue une réponse aux défis de Rosenbauer pour respecter ses engagements financiers au cours de l'exercice 23, avec un le ratio de capitaux propres et le ratio dette nette/EBITDA ne correspondent pas aux références établies.

Renforçant davantage sa situation financière, Rosenbauer prévoit d'émettre au moins 3,4 millions de nouvelles actions, générant potentiellement environ 66 millions d'euros de produit brut. Cette augmentation de capital a pour objectif d'améliorer le bilan de la société et de faciliter le remboursement des obligations. De manière significative, les performances opérationnelles de Rosenbauer ont montré une nette amélioration malgré les difficultés précédentes de la chaîne d'approvisionnement, avec une augmentation constante de sa marge EBIT tout au long de l'exercice 23 et des perspectives optimistes pour l'exercice 24.

L'accord avec les détenteurs d'obligations et l'injection de capitaux prévue sont des étapes essentielles pour garantir la stabilité financière continue de Rosenbauer. Avec une forte demande et un carnet de commandes élevé, les activités opérationnelles de l'entreprise restent solides, ce qui la place en bonne position pour son succès futur. NuWays AG réitère sa confiance dans le potentiel de Rosenbauer, soulignant les aspects positifs des initiatives de refinancement et d'augmentation de capital.