SANHA GmbH & Co. KG émet une nouvelle obligation d'entreprise à 8,75 % d'intérêt

SANHA GmbH & Co. KG, basée à Essen, en Allemagne, a annoncé l'émission d'une nouvelle obligation d'entreprise avec un taux d'intérêt annuel de 8,75 %. Cette obligation, d'un montant maximal de 20 millions d'euros, a une durée de cinq ans et vise à refinancer l'obligation existante de 2013/2026. Les détenteurs d'obligations de l'émission 2013/2026 ont la possibilité d'échanger à partir du 6 novembre 2024.

L'offre publique de la nouvelle obligation sera disponible en Allemagne et au Luxembourg. Elle débutera le 5 novembre 2024, via le site Internet de SANHA, et via la fonctionnalité de souscription de Deutsche Börse à compter du 18 novembre 2024. SANHA vise à diversifier et sécuriser sa structure financière grâce à cette nouvelle émission obligataire.

L'obligation devrait faire ses débuts sur le tableau de cotation de la Bourse de Francfort le 10 décembre 2024. Quirin Privatbank AG agit en tant que gestionnaire principal avec CapSolutions AG en tant qu'agent de vente et Lewisfield Deutschland GmbH en tant que conseiller financier.