Schaeffler AG émet 1,15 milliard d'euros d'obligations

Schaeffler AG a émis avec succès 1,15 milliard d'euros d'obligations d'entreprise. Le placement comprend deux tranches : 550 millions d'euros à 4,250 % à échéance avril 2028 et 600 millions d'euros à 5,375 % à échéance avril 2031. Cette opération reflète une forte demande, les obligations ayant été sursouscrites. Le produit de l'émission est affecté aux besoins généraux de l'entreprise.

Claus Bauer, directeur financier de Schaeffler, a souligné l'importance de ce refinancement après la fusion avec Vitesco. Il a souligné la confiance du marché, notamment concernant la tranche à 6 ans. Les obligations seront cotées sur le marché réglementé du Luxembourg et ont été gérées par ING, Mizuho, Santander et UniCredit.

Les obligations sont commercialisées exclusivement auprès des clients professionnels et des contreparties éligibles, et elles ne sont pas disponibles pour les investisseurs particuliers dans l'EEE et au Royaume-Uni.