Schaeffler AG émet 1,15 milliard d'euros d'obligations

Le 26 mars 2025, Schaeffler AG a annoncé le placement réussi de 1,15 milliard d'euros d'obligations d'entreprises auprès d'investisseurs internationaux. L'émission a été divisée en deux tranches : 550 millions d'euros à 4,250 % à échéance 2028 et 600 millions d'euros à 5,375 % à échéance 2031. La sursouscription a témoigné d'une forte demande du marché.

Le produit de l'émission permettra de financer les activités générales de l'entreprise et ses besoins de financement. Claus Bauer, directeur financier, a souligné que ce refinancement renforce la stabilité financière de Schaeffler après la fusion avec Vitesco. Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg et ING, Mizuho, Santander et UniCredit ont agi en qualité de teneurs de livre associés.

Cette émission témoigne de la confiance des investisseurs dans l'approche stratégique de Schaeffler. Le règlement-livraison est prévu le 1er avril 2025.