SEGRO fixe le prix d'une obligation à 8 ans d'un montant de 500 millions d'euros

SEGRO plc (« SEGRO ») a annoncé le prix d'une émission obligataire senior non garantie de 500 millions d'euros. L'obligation, d'une durée de huit ans, est cotée à 123 points de base au-dessus du taux mid-swap de l'euro et porte un coupon annuel de 3,5 %.

La demande des investisseurs pour cette émission a été forte, l'émission ayant été sursouscrite plus de six fois à son apogée. Les fonds levés serviront principalement à refinancer la dette existante, en se concentrant sur les prêts bancaires arrivant à échéance début 2026.

En conséquence, le coût moyen de la dette de SEGRO, y compris la dette des coentreprises par action, diminuera à 2,6 % contre 2,7 % au 30 juin 2024. La durée moyenne de la dette de la société augmentera à 7,3 ans contre 6,8 ans.

Soumen Das, directeur financier de SEGRO, a fait remarquer que l'émission d'obligations améliore le bilan de la société, réduisant le coût moyen de la dette et prolongeant l'échéance moyenne.