Southern Energy Corp. obtient un financement de 23,5 millions de dollars

Southern Energy Corp., producteur de gaz naturel du Mississippi, a annoncé un produit net de 22 millions de dollars américains provenant d'un financement stratégique et d'une vente de redevances. Ce produit comprend des obligations convertibles garanties de premier rang et de nouvelles actions ordinaires, assorties d'une décote de 8,8235 % par rapport au prix d'émission initial. L'opération vise à restructurer le capital de l'entreprise en remboursant une dette à coût élevé et en allongeant les échéances, ce qui renforce sa flexibilité financière pour ses plans de développement prévus à l'horizon 2026.

Ce financement combine des capitaux non dilutifs liés aux performances de production et permet un refinancement de la dette à des taux d'intérêt plus bas, optimisant ainsi les actifs de la société sur la côte du Golfe. Les fonds levés serviront à rembourser les lignes de crédit existantes et à financer le développement, notamment la finalisation des puits à Gwinville.

Les principales conditions comprennent un taux d'intérêt annuel de 7 % sur les obligations, arrivant à échéance en 2028, convertibles en actions à 0,073 $ US chacune, et une distribution de bénéfices non distribués (GORR) sur les revenus provenant des actifs développés. La transaction, sous réserve des approbations réglementaires, devrait être finalisée d'ici le 12 février 2026.