Storm Exploration Inc. va lancer un placement privé sans intermédiaire de 300 000 $

Storm Exploration Inc. (TSX-V : STRM) a annoncé son intention de réaliser un placement privé sans courtier visant à lever jusqu'à 300 000 $, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Cette augmentation de capital consistera en unités au prix de 0,05 $ chacune, comprenant une action ordinaire et un demi-bon de souscription, chaque bon de souscription entier permettant l'achat d'une action supplémentaire à 0,075 $ pendant trois ans après l'émission.

Aucun objectif minimum n'est fixé pour l'offre, qui peut récolter jusqu'à un maximum de 300 000 $. Ce placement pourrait donner lieu à l'émission d'un maximum de 6 000 000 d'actions ordinaires et de 3 000 000 de bons de souscription. Les fonds récoltés sont destinés au fonds de roulement général de l'entreprise. La sursouscription de l'offre est une possibilité, la société conservant un pouvoir discrétionnaire sur les acceptations de souscription.

Le placement offre des exemptions à divers types d'investisseurs, notamment les investisseurs qualifiés, la famille, les amis proches, les associés commerciaux des administrateurs et dirigeants de la société et, notamment, les actionnaires existants au 8 mars 2024. Ces investisseurs ont des stipulations à suivre, notamment un limite de placement, sauf avis contraire d’un courtier en placement inscrit.

Tous les titres émis respecteront les périodes de détention conformément aux lois américaines et canadiennes. Il est important de noter que les titres n'ont pas été enregistrés en vertu du US Securities Act, ce qui implique qu'ils sont soumis à des restrictions quant à leur vente aux États-Unis.

La société a également noté une participation potentielle de ses initiés à l'offre et a évoqué la possibilité de commissions d'intermédiaire pour les références d'investisseurs, en attendant l'approbation de la Bourse.