Swiss Steel Holding AG annonce une offre de droits pour augmenter le capital et les liquidités

Swiss Steel Holding AG a annoncé le lancement d'une offre de droits à la suite de son assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2024, qui a approuvé une augmentation de capital par l'émission de 3 101 000 000 de nouvelles actions. Cette décision vise à renforcer la structure du capital de l'entreprise, à améliorer ses liquidités et à atténuer son endettement. L'ajustement voit le capital social passer de CHF 458'828'620,65 à CHF 492'788'597,68, la valeur nominale des actions passant de CHF 0,15 à CHF 0,08. Le produit ciblé de 300 millions d'euros provenant de cette expansion est destiné à réduire les niveaux d'endettement et à se concentrer sur la réentrée sur le marché, en particulier dans le contexte d'une reprise économique attendue.

A compter du 11 avril 2024 débutera la période d'exercice de l'augmentation de capital, permettant aux actionnaires existants d'acquérir des actions nouvelles à raison de 73 pour 72 droits de souscription détenus. Cette offre est soumise à des restrictions de résidence et légales spécifiques. Les actions non souscrites peuvent être proposées au public en Suisse ou sous forme de placements privés à l'étranger, à l'exclusion des États-Unis, garantissant ainsi le respect des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. BigPoint Holding AG, l'actionnaire principal, s'est engagé à garantir l'offre en souscrivant à toutes les actions invendues au prix d'offre de CHF 0,0925 par action. Un accord de blocage a également été conclu avec BigPoint Holding AG pendant six mois après l'offre, avec des exceptions spécifiées.

La communauté financière anticipe la période d'exercice des droits et les résultats du placement d'actions, avec des activités majeures prévues entre le 11 avril et le 25 avril 2024. Cette décision stratégique vise à préparer Swiss Steel Holding AG aux opportunités de croissance dans un paysage économique en évolution.