Swiss Steel Holding AG finalise son augmentation de capital et obtient 300 millions d'euros

Swiss Steel Holding AG a annoncé la réalisation réussie de son offre d'actions liée à son augmentation de capital le 18 avril 2024. La société a émis un total de 3 101 000 000 de nouvelles actions nominatives. Plus précisément, 1.067.992.920 actions ont été souscrites par les actionnaires existants, dont BigPoint Holding AG, tandis que 2.033.007.080 actions ont été attribuées à BigPoint Holding AG dans le cadre d'un processus de constitution d'un livre d'ordres. Chaque nouvelle action était valorisée à CHF 0,0925.

Le produit brut de cette augmentation de capital a atteint 300 millions d'euros. Le produit net d'un montant d'environ 294 millions d'euros sera utilisé pour renforcer la structure du capital et les liquidités de Swiss Steel. De plus, les fonds contribueront à réduire la dette de l'entreprise, permettant à Swiss Steel de se concentrer sur sa réintégration sur le marché dans un contexte d'amélioration économique attendue.

Cet ajustement du capital a également modifié la valeur nominale des actions de CHF 0,15 à CHF 0,08. En conséquence, le capital social de Swiss Steel passera de CHF 458'828'620,65 à CHF 492'788'597,68. BigPoint Holding AG, après avoir exercé tous ses droits de souscription et acquis des actions supplémentaires dans le cadre du placement, détiendra environ 66,6 % du capital social total et des droits de vote après l'offre.

Toutes les transactions liées à cette augmentation de capital devraient être finalisées d'ici le 25 avril 2024, conformément au calendrier fixé pour la cotation et la négociation des actions à la SIX Swiss Exchange.