TAG Immobilien AG émet avec succès une obligation de référence à 5,5 ans

TAG Immobilien AG a annoncé le placement réussi d'une obligation d'entreprise non garantie à taux fixe d'une valeur de 500 millions d'euros. Cette obligation a une durée de 5,5 ans et un taux de coupon de 4,25 % par an. L'émission, qui fait partie du programme d'émission de dette de TAG, a connu une forte demande avec une sursouscription près de cinq fois supérieure, ce qui reflète le fort intérêt des investisseurs pour le modèle économique de l'entreprise.

Les fonds levés seront utilisés pour financer les objectifs généraux de l'entreprise, notamment l'expansion du portefeuille de location polonais, le refinancement des passifs arrivant à échéance et le renforcement des notations de crédit. Martin Thiel, directeur financier et co-PDG de TAG, a souligné l'importance de l'émission d'obligations pour diversifier les sources de financement de l'entreprise et renforcer la confiance des investisseurs.

La transaction a été gérée par BofA Securities, Deutsche Bank, JP Morgan et Société Générale en tant que teneurs de livre associés.