The Platform Group AG prévoit une obligation d'entreprise d'une valeur de 25 millions d'euros

The Platform Group AG (TPG), l'un des principaux éditeurs de logiciels de solutions de plateforme, a annoncé son intention d'émettre une obligation d'entreprise d'un volume cible de 25 millions d'euros. L'obligation est structurée selon le droit norvégien et a une durée de quatre ans. Le taux d'intérêt est fixé entre 8 % et 9 % par an, payable semestriellement à terme échu. La période de souscription s'étend du 26 juin au 3 juillet 2024 via Deutsche Börse.

Le produit sera utilisé pour des acquisitions, le remboursement de la dette, l'investissement dans la plateforme logicielle de TPG et d'autres fins de l'entreprise. Le prospectus des valeurs mobilières a été visé par la CSSF au Luxembourg. TPG exploite 23 plateformes dans divers secteurs, réalisant notamment un chiffre d'affaires de 440,8 millions d'euros l'année dernière.

La société a pour objectif de coter l'obligation à la Bourse de Francfort et au Nordic ABM de la Bourse d'Oslo. L'émission s'adresse à la fois aux investisseurs institutionnels et privés, Pareto Securities AS étant leader du placement privé. TPG prévoit d’augmenter considérablement son volume brut de marchandises et ses ventes d’ici 2025.