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TotalEnergies conclut une offre publique d'achat sur ses obligations subordonnées
TotalEnergies SE a annoncé les résultats définitifs de son offre publique d'achat sur ses obligations super subordonnées à durée indéterminée (UID) à taux fixe révisable (FRR) d'un montant de 2,5 milliards d'euros. Ces obligations, initialement émises le 26 février 2015, ont une première date de remboursement fixée au 26 février 2025.
L'offre publique d'achat, lancée le 12 novembre 2024, a permis aux porteurs d'obligations de soumettre leurs titres à l'achat en numéraire par la société. A l'expiration de l'offre le 19 novembre 2024, TotalEnergies a accepté des offres valables pour un montant nominal total de 1,42 milliard d'euros.
La date de règlement des obligations achetées devrait être le 22 novembre 2024. Après règlement, 1,08 milliard d'euros d'obligations resteront en circulation. L'offre publique d'achat a été menée selon les termes d'un mémorandum émis par la société et a été restreinte dans certaines juridictions, notamment aux États-Unis et en France.
R. H.
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