Travis Perkins annonce les résultats définitifs de l'offre publique d'achat

Le 10 avril 2025, Travis Perkins plc a révélé les résultats définitifs de son offre publique d'achat de 250 millions de livres sterling d'obligations garanties à 3,750 % échéant en 2026. Cette annonce fait suite à l'offre initiale faite le 2 avril 2025.

À l'échéance du 9 avril 2025, les détenteurs ont valablement présenté des obligations pour un montant total de 214,92 millions de livres sterling. Cependant, Travis Perkins a fixé le montant final d'acceptation à 125 millions de livres sterling. Les obligations ont été acceptées au prorata, avec un coefficient d'ajustement de 57,5513 %.

Le prix comprenait un taux de référence de 3,343 % et un rendement d'achat de 5,004 %. Le spread d'achat était fixé à 160 points de base, avec un prix d'achat de 98,964 %.

La date de règlement est prévue pour le 11 avril 2025. Après règlement, 125 millions de livres sterling d'obligations resteront en circulation. BNP Paribas et Lloyds Bank ont agi en qualité de gestionnaires de fonds, Kroll Issuer Services étant l'agent de l'offre.