Turkiye Garanti Bankasi AS annonce l'émission de billets subordonnés

Turkiye Garanti Bankasi AS a annoncé l'achèvement du processus de constitution d'un carnet d'ordres pour l'émission d'obligations subordonnées de niveau II. La valeur nominale de ces obligations est fixée à 750 millions USD. Les investisseurs peuvent s'attendre à un taux d'intérêt annuel de 8,125 %. Les obligations ont un durée de maturité de 10 ans, avec possibilité de remboursement anticipé après 5 ans. La date de remboursement est prévue pour le 3 janvier 2035.

Les obligations devraient être cotées à la Bourse irlandaise, Euronext Dublin. La transaction de vente devrait être conclue le 3 décembre 2024. En cas de divergence entre les versions turque et anglaise de cette divulgation publique, la version turque prévaudra. priorité.