Turkiye Garanti Bankasi AS annonce une émission majeure d'instruments de dette

Turkiye Garanti Bankasi AS (TGBD) a divulgué une manœuvre financière importante impliquant l'émission d'instruments de dette pouvant être inclus dans le calcul des capitaux propres. Cette action, qui a eu lieu le 16 avril 2024, fait suite à une décision du Conseil d'administration du 4 avril 2024. Le Conseil a autorisé l'émission d'obligations, de dettes subordonnées et d'autres formes de dettes jusqu'à un total de 6 milliards de dollars américains. ou son équivalent dans d'autres devises.

Les dettes comporteront diverses séries et échéances, avec des taux d'intérêt fixes ou variables à déterminer en fonction des conditions du marché au moment de l'émission. De plus, ces instruments seront émis hors de Turquie par le biais d'une ou plusieurs offres sans offre publique. Une demande pour cette émission a déjà été soumise au Conseil des marchés des capitaux, indiquant une démarche stratégique visant à améliorer sa structure de capital dans des conditions de marché contrôlées.