Turkiye Garanti Bankasi AS : Application d'émission d'instruments de dette verte/durable CMB

Turkiye Garanti Bankasi AS (TGBD) a annoncé sa demande d'émission d'instruments de dette verts et durables auprès du Conseil des marchés des capitaux (CMB). Cette décision fait suite à une annonce publique faite le 6 juin 2024. Le conseil d'administration a autorisé le siège social à entamer les procédures requises, compte tenu des conditions de marché.

La banque prévoit d'émettre diverses formes de dettes, notamment des dettes subordonnées et des obligations, pour un montant total de 2 milliards de dollars ou l'équivalent en livre turque ou en toute autre devise étrangère. Ces instruments auront des séries, des échéances et des taux d'intérêt différents, qui seront déterminés en fonction des conditions du marché.

Les obligations seront vendues en dehors de la Turquie en une ou plusieurs émissions sans offre publique. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la banque en faveur d'une finance verte et durable.