UBM Development AG affiche de solides performances en matière d'obligations vertes

Le 17 octobre 2024, UBM Development AG a reçu une mise à jour de recherche positive de NuWays AG, recommandant un statut « Acheter » avec un objectif de cours de 27 €. Cette mise à jour fait suite à l'offre d'échange réussie de la nouvelle obligation verte d'UBM, qui a vu un montant nominal échangé de 73,6 millions d'euros. Cela représente une participation d'environ 25 % des détenteurs d'obligations existantes de 2019 à 2025 et de 2021 à 2026, ce qui reflète la confiance des investisseurs.

L'émission vise à lever entre 100 et 150 millions d'euros, avec une durée de cinq ans et un coupon annuel de 7 %. Les placements privés pour les nouveaux investisseurs sont ouverts du 16 au 22 octobre 2024. L'émission renforcera la situation financière d'UBM, avec un ratio de fonds propres supérieur à 30 %, un LTV de 46 % et des liquidités de 180 millions d'euros au premier semestre.

Les fonds récoltés seront utilisés pour refinancer et soutenir des projets verts dans le cadre du Green Finance Framework d'UBM, notamment des projets hybrides bois-bois. En l'absence d'échéances de dette significatives avant 2025, UBM maintient des perspectives solides.