United Terra Enterprises PLC annonce la levée d'un carnet d'ordres de premier rang

United Terra Enterprises PLC a annoncé une levée de fonds pour des obligations de premier rang d'un montant maximal de 150 millions de dollars américains. L'offre devrait être finalisée le 3 septembre 2025, et les obligations devraient arriver à échéance d'ici 2030. Le taux d'intérêt est prévu à 11,5 %. Cette émission est exemptée des obligations d'enregistrement aux États-Unis. Le produit de l'émission servira à rembourser les dettes existantes et à soutenir le développement des activités dans les secteurs du pétrole conventionnel et des énergies renouvelables en Europe.

L'émission aura lieu hors des États-Unis et s'adressera uniquement aux personnes non américaines et aux investisseurs qualifiés. Les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu des lois sur les valeurs mobilières américaines ou d'autres juridictions. Elles ne sont pas notées et ne peuvent être cotées en bourse. Abalone Capital Ltd et Countryserv International Inc. agissent en qualité de co-négociants et de chefs de file.