VARTA AG parvient à un accord sur son plan de restructuration

VARTA AG a conclu un accord avec ses créanciers financiers et ses investisseurs stratégiques sur un plan de restructuration destiné à garantir une perspective commerciale durable. Les principaux éléments de l'accord comprennent la garantie des besoins de financement à long terme, l'obtention de 100 millions d'euros de nouveaux fonds et la réduction des passifs financiers à 260 millions d'euros.

La restructuration implique une réorganisation importante du capital. Les dettes financières seront réduites de 485 millions d'euros à 200 millions d'euros. En outre, le capital social de VARTA AG sera réduit à zéro, suivi d'une augmentation de capital injectant 60 millions d'euros de nouveaux capitaux propres et 60 millions d'euros par le biais d'un prêt senior garanti.

Après la recapitalisation, Michael Tojner et Porsche deviendront actionnaires. Marc Hundsdorf, directeur financier, a souligné que la restructuration stabiliserait la situation financière de l'entreprise et permettrait à VARTA de réaliser son potentiel d'innovation et de leadership technologique. Michael Giesswein, directeur des ressources humaines, a reconnu la prise en compte équilibrée des intérêts de toutes les parties prenantes.

L'augmentation de capital sera réalisée grâce à l'investissement de Porsche et de MT InvestCo, les nouveaux financements senior étant assurés par les prêteurs existants. Ce plan vise à stabiliser VARTA AG et à soutenir ses investissements commerciaux et technologiques jusqu'en 2027, en réduisant considérablement sa dette et en garantissant un financement à long terme.