Veolia réussit sa première émission d'obligations hybrides vertes

Veolia a levé avec succès 500 millions d'euros lors de sa première émission d'obligations hybrides vertes. Les titres, super subordonnés à durée indéterminée, ont un coupon de 4,371 % jusqu'en août 2030. Cette levée de fonds vise à financer des projets Green éligibles, conformément au Green Financing Framework de mars 2025, tout en remplaçant partiellement la dette hybride existante.

La demande des investisseurs a été impressionnante, le carnet d'ordres atteignant 2,7 milliards d'euros, soit une sursouscription de plus de cinq fois. Aucun prime n'a été appliqué en raison de ces conditions favorables, reflétant la confiance du marché dans la solidité financière de Veolia.