Voltalia étend son prêt bancaire syndiqué à 324 millions d'euros

Voltalia, groupe international du secteur des énergies renouvelables, a augmenté son prêt bancaire syndiqué à 324 millions d'euros. Initialement clôturé en juillet 2024, le prêt incluait neuf banques d'Europe, des États-Unis et du Japon. La syndication réussie a également fait appel à la banque brésilienne Itau Bank et à la banque sud-africaine Standard Bank.

Le financement consiste en une ligne de crédit renouvelable de 176,4 millions d'euros sur 5 ans, extensible à 7 ans, et un prêt à terme de 147,6 millions d'euros sur 5 ans. Les fonds serviront à refinancer les obligations convertibles de Voltalia à échéance 2025 et à soutenir les futurs investissements dans les énergies renouvelables.

Labélisé « Sustainable Linked », ce prêt est assorti de réductions de taux d'intérêt liées à des indicateurs ESG sur la santé, la sécurité et les émissions de CO2 évitées. Sébastien Clerc, PDG de Voltalia, souligne que cela reflète la forte confiance des partenaires dans le modèle économique et la stratégie de Voltalia.