Vonovia SE lance une émission d'obligations convertibles de 1,3 milliard d'euros

Vonovia SE a annoncé une émission d'obligations convertibles d'un montant de 1,3 milliard d'euros. Les obligations sont émises en deux séries de 650 millions d'euros chacune. Les obligations de série A, à échéance mai 2030, ne portent pas d'intérêt périodique et bénéficient d'une prime de conversion de 35 à 40 % par rapport au cours de référence de l'action. Les obligations de série B, à échéance mai 2032, sont assorties d'un coupon fixe de 0,875 % et d'une prime de conversion de 40 à 45 %.

Les obligations, d'une valeur nominale de 100 000 € chacune, seront proposées exclusivement aux investisseurs institutionnels hors des États-Unis dans le cadre d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres. Le règlement est prévu d'ici le 20 mai 2025 sur le segment Open Market de la Bourse de Francfort.

Société Générale et UBS Investment Bank sont co-coordinateurs. Les fonds seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment le refinancement de sa dette.