Waga Energy lève 52 millions d'euros grâce à une constitution accélérée d'un livre d'ordres pour financer son expansion internationale

Waga Energy, leader dans la production de gaz naturel renouvelable (GNR) à partir de gaz de décharge, a finalisé avec succès une augmentation de capital, levant 52 millions d'euros grâce à un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres. L'offre a suscité un intérêt important, conduisant à une sursouscription et à une augmentation de 15 % par rapport au montant initialement visé. Ce soutien est venu d'investisseurs internationaux et français, reflétant la confiance dans la trajectoire de croissance de Waga Energy et son orientation stratégique sur l'expansion mondiale.

Les fonds nouvellement levés sont destinés à accélérer l'expansion de Waga Energy sur les marchés internationaux. Plus précisément, le produit financera la partie capitaux propres des dépenses en capital pour les nouveaux projets ainsi que la préfabrication et la fabrication des unités WAGABOX®. Ces développements s'inscrivent dans la stratégie de Waga Energy visant à capitaliser sur la demande croissante de GNR, notamment en Amérique du Nord, où l'entreprise a récemment démarré ses premières unités de production en Espagne, au Canada et aux États-Unis.

Le PDG de l'entreprise, Mathieu Lefebvre, a exprimé sa gratitude envers les investisseurs et a souligné les implications stratégiques de la levée de fonds. L'injection de capital permettra à Waga Energy de financer de nouvelles unités de production, en se concentrant significativement sur les États-Unis, un marché qui a connu un grand succès commercial ces derniers mois. Cet effort vise à accélérer la création de valeur pour les parties prenantes tout en contribuant aux efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement grâce à la réduction des émissions de méthane et à la production de biométhane.

L'offre a donné lieu à l'émission de 3 939 394 actions nouvelles au prix de 13,20 € par action, en légère décote par rapport au marché et représentant environ 19,2 % du capital social de pré-offre. Cette décision vise à renforcer la situation financière de Waga Energy alors qu'elle poursuit son ambition d'atteindre un objectif de chiffre d'affaires de 200 millions d'euros pour 2026, en tirant parti à la fois du produit de l'offre et de sources de financement supplémentaires non dilutives.