Wildpack annonce un projet de transaction de restructuration

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 5 juillet 2024 / Wildpack Beverage Inc. (TSXV : CANS) (OTC PINK : WLDPF), l'un des principaux conditionneurs à forfait de produits en conserve sur le marché intermédiaire, a annoncé une opération de restructuration pour ses titres subordonnés non garantis convertibles à 8,00 % débentures totalisant 45 007 000 $. L'opération de restructuration des débentures comprend le rachat de débentures d'une valeur de 20 000 000 $ auprès de trois détenteurs majeurs pour 2 000 000 $ en espèces, la radiation des débentures de la Bourse de croissance TSX et l'échange des débentures restantes contre des actions ordinaires à 0,10 $ par action.

Les transactions simultanées comprennent la modification d'un prêt à terme avec Sandton Capital Solutions, l'augmentation de sa taille de 4 000 000 $ US et la levée de 1 325 000 $ auprès d'autres sources, les prêteurs ayant la possibilité d'obtenir un prêt portant intérêt ou une part des débentures rachetées. La société procédera également à une offre de droits pour lever 3 550 000 $. Les fonds provenant de l'offre de droits rembourseront les dettes du prêt Sandton modifié et du prêt d'autres sources.

La société vise à finaliser ces transactions après les approbations nécessaires. Une fois l'opération réalisée, Wildpack s'attend à ce qu'aucune débenture ne reste en circulation, les actions ordinaires émises étant soumises à une période de détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.