Le groupe Nebius finalise l'émission d'actions de catégorie A et la vente d'obligations convertibles

Nebius Group NV, société d'Amsterdam cotée au NASDAQ, a clôturé son offre publique d'actions ordinaires de catégorie A et une offre privée concomitante d'obligations convertibles de premier rang, levant ainsi environ 4,2 milliards de dollars. L'offre comprenait 10,8 millions d'actions de catégorie A à 92,50 dollars chacune, et les souscripteurs disposent d'une option d'achat supplémentaire de 30 jours. Goldman Sachs a pris la tête de l'opération, Morgan Stanley, BofA Securities et Citigroup s'étant joints à la direction de l'opération.

La société a émis des obligations convertibles à 1,00 % à échéance 2030 et à 2,75 % à échéance 2032, pour un montant total d'environ 3,16 milliards de dollars. Le produit de cette émission financera l'infrastructure d'IA de Microsoft, l'expansion des centres de données et couvrira les besoins généraux de l'entreprise. Cette opération stratégique soutient la croissance de Nebius dans la fourniture d'infrastructures d'IA.