Nebius Group finalise son émission d'obligations convertibles de 5,75 milliards de dollars.

Nebius Group NV, société de cloud computing spécialisée dans l'IA et cotée au NASDAQ, a annoncé la clôture réussie de son placement privé d'obligations convertibles de premier rang, levant 5,75 milliards de dollars. Ces obligations, réservées aux investisseurs institutionnels qualifiés, sont divisées en obligations convertibles à 0,50 % échéant en 2030 et en obligations convertibles à 4,50 % échéant en 2034. Les premiers acquéreurs ont souscrit des montants supplémentaires, portant le total à 3,45 milliards de dollars pour les obligations 2030 et à 2,3 milliards de dollars pour les obligations 2034.

Parallèlement, Nebius a conclu des accords d'échange d'un montant de 800 millions de dollars avec les détenteurs de ses obligations 2029 et 2031 existantes, en échange de 15,8 millions d'actions ordinaires de catégorie A. Cette transaction pourrait influencer le cours des actions de catégorie A. Les fonds levés permettront de soutenir la croissance de l'entreprise, l'expansion de ses centres de données et le développement de ses solutions cloud d'IA.

Les modalités de l'offre figurent dans le formulaire 6-K déposé par Nebius auprès de la SEC. Les titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act), ce qui limite leur vente à moins qu'ils ne soient exemptés des exigences d'enregistrement.