Zoe Wealth Platform nommée finaliste aux Wealthies Awards 2024 pour l'innovation dans la réussite des conseillers

Zoe Financial a annoncé que sa plateforme Zoe Wealth était finaliste pour les WealthManagement.com Industry Awards 2024. Reconnue dans la catégorie TAMP, la plateforme combine la génération de leads avec une solution de gestion de patrimoine numérique pour aider les RIA à faire évoluer leurs services.

Le fondateur et PDG Andres Garcia-Amaya a souligné le dévouement de l'équipe et le rôle de la plateforme dans l'amélioration des services de conseil. La plateforme Zoe Wealth vise à rationaliser les processus d'intégration, en réduisant le délai entre l'embauche d'un conseiller et l'ouverture d'un compte de quelques semaines à quelques jours.

Les fonctionnalités incluent une ouverture de compte efficace, une gestion d'actifs rationalisée avec un rééquilibrage automatisé, des transactions fractionnées sans commission, un tableau de bord client moderne et une assistance complète pour les clients et les conseillers. Le vice-président des investissements, Rajesh Gaur, a noté que la plateforme minimise les tâches manuelles, permettant aux conseillers de se concentrer sur le conseil aux clients. Le vice-président des produits, Dillon Ferguson, a souligné l'intégration transparente du parcours de gestion de patrimoine.

Avec un nombre record de 1 000 nominations cette année, le fait d'être nommé finaliste souligne l'engagement de Zoe Financial envers l'innovation et l'excellence dans le domaine du conseil financier.