Accor annonce la finalisation du refinancement de son capital hybride avec succès

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 10 OCTOBRE 2023

Accor annonce la finalisation du refinancement de son capital hybride avec succès  

SUCCÈS DE L’OFFRE DE RACHAT AVEC 442 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS APPORTÉES (88,4%) 

INTENTION D’EXERCER L’OPTION DE RACHAT ANTICIPÉ  

Accor annonce aujourd’hui le succès de son offre de rachat, lancée le 2 octobre 2023, permettant le rachat partiel de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de l’année 5,25 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable 

« reset », d’un montant de 500 millions d’euros, émises le 31 janvier 2019 (les « Obligations Existantes »), pour un montant racheté de 442 millions d’euros.

Cette transaction constitue la dernière étape du refinancement des Obligations Existantes après le succès du placement d’une émission hybride perpétuelle d’un montant de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon de 7,25%, le 4 octobre 2024. 

A la suite de la finalisation et du dénouement de l’Offre de Rachat prévu le 12 octobre 2023, plus de 75% du montant initial des Obligations Existantes auront été rachetés par Accor.

Suivant les termes et conditions des Obligations Existantes, le Groupe annonce son intention de rembourser l’ensemble des Obligations Existantes en circulation pour 58 millions d’euros au pair, dès qu’il sera possible après le dénouement de l’Offre de Rachat et sous réserve de la période de préavis requise. 

A PROPOS DE ACCOR

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 Relations investisseurs et Analystes