Helvetia Baloise fusionne ses unités d’asset management

Communiqué de presse


Bâle, le 1er juillet 2026

À la suite de la fusion entre Helvetia et Baloise, et conformément au communiqué de presse du 26 janvier 2026 sur la fusion des deux unités d’asset management, les conseils d’administration d’Helvetia Asset Management SA et de la Baloise Asset Management SA annoncent la fusion d’Helvetia Asset Management SA et de la Baloise Asset Management SA en vertu de l’art. 3 LFus, avec effet à ce jour, le 1er juillet 2026.

«La réussite de la fusion entre nos deux unités d’asset management marque un jalon important dans le processus d’intégration de la division Asset Management du groupe. Elle nous aide à consolider notre position pour devenir l’un des principaux gestionnaires d’actifs d’assurance de Suisse, avec plus de CHF 100 milliards d’actifs sous gestion et plus de 450 collaborateurs et collaboratrices. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette transaction puisse être réalisée comme prévu», déclare André Keller, Group Chief Investment Officer (GCIO).

Avec effet à ce jour, le 1er juillet 2026, tous les actifs et passifs d’Helvetia Asset Management SA ont été transférés à la Baloise Asset Management SA par voie de succession universelle. Helvetia Asset Management SA a été radiée du registre du commerce dès l’inscription de la fusion. 

Jusqu’à nouvel ordre, la Baloise Asset Management SA, qui fait partie du groupe Helvetia Baloise, se présentera sur le marché sous cette raison sociale au titre de la marque du groupe.

Changement à la direction du fonds

Dans le cadre de cette fusion, la fonction de direction de fonds exercée par Helvetia Asset Management SA pour le Helvetia (CH) Swiss Property Fund a également été transférée à la Baloise Asset Management SA conformément à l’art. 39 LEFin, dans l’intérêt exclusif des investisseurs. Le Helvetia (CH) Swiss Property Fund est négocié à la Bourse suisse SIX (ISIN: CH0513838323, n° de valeur: 51383832). La banque dépositaire reste la Banque cantonale de Zurich.

Cette transaction n’a aucune influence sur la structure actuelle des solutions de placement. En cas de changement, nous vous informerons en temps voulu et de manière proactive.

Informations complémentaires

• www.baloise-asset-management.com

À propos de la Baloise Asset Management SA La Baloise Asset Management SA a été fondée en 2001 en tant que société de conseil en placement et de gestion de fortune et détient une licence de direction de fonds. La Baloise Asset Management SA fait partie de l’asset management du groupe Helvetia Baloise, qui est responsable de la gestion des portefeuilles de placement du groupe ainsi que de la clientèle institutionnelle, en particulier des caisses de pension et des fondations collectives. Avec plus de CHF 100 milliards d’actifs sous gestion et plus de 450 collaboratrices et collaborateurs, l’asset management propose un large éventail de compétences et de solutions de placement, parmi lesquelles l’Asset Liability Management, les stratégies multi-asset, l’immobilier et les Private Markets. Dans le cadre de la collaboration à l’échelle du groupe dans le domaine de la planification globale de la prévoyance, la clientèle privée profite également de notre expertise en matière de placements. 

Informations sur la protection des données
Nous traitons vos coordonnées (fournies par vos soins ou provenant de sources accessibles au public, comme des annuaires de médias) aux fins de l’envoi de nos communiqués de presse et informations sur les relations avec les investisseurs. La base légale du traitement est notre intérêt légitime à informer la communauté des médias et des analystes. Vous pouvez à tout moment vous désabonner de la newsletter en cliquant sur le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre liste de distribution. Pour toute question relative à la protection des données, veuillez nous écrire à l’adresse: datenschutz@helvetia-baloise.ch. Vous trouverez de plus amples informations dans notre déclaration de protection des données à l’adresse www.helvetia-baloise.com/datenschutz (en allemand ou en anglais uniquement).

Clause de non-responsabilité

Les informations complètes sur les fonds immobiliers figurent dans les prospectus avec contrat de fonds intégré, dans les fiches d’information de base et dans les rapports annuels ou semestriels pertinents disponibles sur chaque fonds, qui constituent la base d’un éventuel investissement. Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d’information de base et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds: Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou auprès de la banque dépositaire du Baloise Swiss Property Fund, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich et, pour le Helvetia Swiss Property Fund, auprès de la banque dépositaire, à savoir la Banque cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich. 
 
Cette communication ne constitue ni une offre de vente, ni une invitation à présenter des offres d’achat ou à souscrire des parts. Cette communication ne constitue ni un prospectus ni une communication similaire au sens de la loi fédérale sur les services financiers («LSFin») dans sa version en vigueur. Aucune copie du présent avis ne doit être envoyée dans ou depuis des juridictions ou distribuée dans des juridictions où cela est interdit ou exclu par la loi. Les informations contenues dans le présent document ne constituent ni une offre de vente ni une invitation à présenter une offre d’achat dans une juridiction dans laquelle une telle offre ou invitation serait illégale avant la réalisation d’actes supplémentaires conformément aux prescriptions de la juridiction concernée. La performance historique n’est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.
 
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne doivent pas être apportés ou transmis aux États-Unis d’Amérique (USA), ni distribués ou transmis à des personnes américaines (y compris des personnes morales) ainsi qu’à des publications ayant une diffusion générale aux États-Unis. Toute violation de ces restrictions peut constituer une violation de la législation américaine sur les valeurs mobilières. Les fonds ne sont pas autorisés pour les «U.S. Persons». Les fonds sont autorisés exclusivement pour les «Non-U.S. Persons».

Les décisions d’achat ou de souscription de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ou du Helvetia (CH) Swiss Property Fund doivent être prises exclusivement sur la base du prospectus avec contrat de fonds intégré correspondant. En outre, il est recommandé aux investisseurs de se faire conseiller par leur banque ou leur conseiller financier. Certaines parties de ce communiqué de presse peuvent constituer de la publicité pour des instruments financiers au sens de l’art. 68 LSFin.