from TINC (EBR:TINC)
Eerste fase van het openbaar aanbod in het kader van een kapitaalverhoging is succesvol afgerond waarbij reeds werd ingeschreven op ongeveer 75,56% van de Nieuwe Aandelen Lancering van een versnelde private plaatsing van Scrips
Deze aankondiging is niet bestemd voor publicatie, verspreiding of vrijgave, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten van Amerika (of aan "US Persons" (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd)), Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander land of andere jurisdictie waar dit in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving van dat land of die jurisdictie. Deze aankondiging vormt geen openbaar aanbod van effecten in enig andere jurisdictie dan België. Iedereen die deze aankondiging leest, dient zich te informeren over en zich te houden aan dergelijke beperkingen.
TINC NV
een naamloze vennootschap naar Belgisch recht
Met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België)
Ondernemingsnummer 0894.555.972 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) ("TINC" of de "Emittent")
Eerste fase van het openbaar aanbod in het kader van een kapitaalverhoging is succesvol afgerond waarbij reeds werd ingeschreven op ongeveer 75,56% van de Nieuwe Aandelen
Lancering van een versnelde private plaatsing van Scrips
Belangrijkste punten:
- TINC lanceerde op 4 juni 2025 een openbaar aanbod tot inschrijving op maximaal 12.121.212 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met extralegale Voorkeurrechten voor een maximumbedrag van EUR 113.212.120,08
- De uitgifteprijs werd vastgesteld op EUR 9,34 per Nieuw Aandeel
- 3 extralegale Voorkeurrechten geven hun houders het recht om in te schrijven op 1 Nieuw Aandeel
- Tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten werd reeds ingeschreven op 75,56% van de Nieuwe Aandelen (9.158.589 Nieuwe Aandelen) door de uitoefening van extralegale Voorkeurrechten
- Hoofdaandeelhouder Infravest BV oefende al haar Voorkeurrechten uit tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten
- De Scrips Private Plaatsing zal plaatsvinden vanaf de publicatie van dit persbericht. De resultaten van de Scrips Private Plaatsing, de definitieve resultaten van de kapitaalverhoging en het bedrag dat zal toekomen aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, zullen in voorkomend geval ook op 18 juni 2025 worden bekendgemaakt
- TINC heeft aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gevraagd de verhandeling in de TINC-aandelen op Euronext Brussels te schorsen op 18 juni
2025 tot na de bekendmaking van de definitieve resultaten van de kapitaalverhoging
- De levering van de Nieuwe Aandelen is voorzien op 20 juni 2025
Opmerking: Tenzij anders vermeld in deze aankondiging, hebben de met hoofdletters geschreven termen in deze aankondiging de betekenis zoals gedefinieerd in het Informatiedocument opgesteld met betrekking tot het Aanbod.
Een Investering in de Aandelen van de Emittent (met inbegrip van de Nieuwe Aandelen), de Voorkeurrechten en/of de Scrips houdt aanzienlijke risico's en onzekerheden in en investeerders kunnen hun volledige investering of een deel ervan verliezen. Potentiële investeerders moeten in staat zijn het economisch risico van een investering in de Aandelen van de Emittent (met inbegrip van de Nieuwe Aandelen), de Voorkeurrechten en/of de Scrips te dragen en moeten in staat zijn een volledig of gedeeltelijk verlies van hun investering te kunnen opvangen. Potentiële investeerders worden aangeraden om de informatie in het informatiedocument waarnaar hieronder wordt verwezen (het "Informatiedocument") (en de documenten waarnaar daarin verwezen wordt) zorgvuldig te bestuderen, en in het bijzonder sectie 8 "Risicofactoren" van het Informatiedocument, alvorens te investeren in de Aandelen van de Emittent (met inbegrip van de Nieuwe Aandelen), de Voorkeurrechten en/of de Scrips. Elke beslissing om te investeren in de Aandelen van de Emittent (met inbegrip van de Nieuwe Aandelen), de Voorkeurrechten en/of de Scrips moet gebaseerd zijn op alle informatie die in het Informatiedocument wordt verstrekt (en de documenten waarnaar daarin wordt verwezen).
TINC kondigt aan dat in het kader van haar openbaar aanbod om in te schrijven op maximum 12.121.212 nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen") voor een uitgifteprijs van EUR 9,34 per Nieuw Aandeel, als onderdeel van haar kapitaalverhoging in geld met extralegale voorkeurrechten (de "Voorkeurrechten") (dergelijk openbaar aanbod, de "Aandelenuitgifte met Voorkeurrecht"), er reeds werd ingeschreven op 9.158.589 Nieuwe Aandelen via de uitoefening van Voorkeurrechten (drie (3) Voorkeurrechten geven het recht om in te schrijven op één (1) Nieuw Aandeel). Dit vertegenwoordigt een inschrijving van 75,56% van het maximale bedrag van EUR 113.212.120,08.
De inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten begon op 5 juni 2025 (om 9:00 uur CEST) en werd afgesloten op 17 juni 2025 (om 16:00 uur CEST) (de "Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten"). De 8.887.869 Voorkeurrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 22, die tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten niet zijn uitgeoefend, zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips (de "Scrips") die door de Underwriters ter verkoop zullen worden aangeboden in een private plaatsing aan gekwalificeerde investeerders in België en door middel van een private plaatsing die is vrijgesteld van prospectusplicht of soortgelijke formaliteit in andere jurisdicties zoals bepaald door de Emittent in overleg met de Joint Global Coordinators (buiten de Verenigde Staten op basis van Regulation S onder de US Securities Act (zoals hieronder gedefinieerd) aan gekwalificeerde investeerders (georganiseerd via een versnelde bookbuildingprocedure om een enkele marktprijs per Scrip te bepalen) (de "Scrips Private Plaatsing" en samen met de Aandelenuitgifte met Voorkeurrecht, het "Aanbod"). De Scrips Private Plaatsing zal plaatsvinden vanaf de publicatie van dit persbericht.
De investeerders die Scrips kopen, verbinden zich onherroepelijk tot inschrijving op de resterende Nieuwe Aandelen aan dezelfde voorwaarden als voor de inschrijving met Voorkeurrechten: één (1) Nieuw Aandeel aan EUR 9,34 voor drie (3) Voorkeurrechten in de vorm van Scrips.
De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips (de "Netto-opbrengst van de Scrips") (in voorkomend geval) zal evenredig worden verdeeld tussen alle houders van Voorkeurrechten die deze niet hebben uitgeoefend. Als de Netto-opbrengst van de Scrips minder bedraagt dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend Voorkeurrecht, dan hebben de houders van Voorkeurrechten die ze niet hebben uitgeoefend geen recht om enige betaling te ontvangen en wordt de Netto-opbrengst van de Scrips in plaats daarvan overgedragen aan de Emittent.
De resultaten van de Scrips Private Plaatsing en de eindresultaten van het Aanbod (met inbegrip van het bedrag en het aantal Nieuwe Aandelen waarop werd ingeschreven en de Netto-opbrengst van de Scrips) zullen in principe worden aangekondigd via een nieuw persbericht later vandaag, 18 juni 2025. Op verzoek van de Emittent is de handel in haar Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels vandaag, 18 juni 2025, geschorst tot na de bekendmaking van een dergelijk persbericht.
De Nieuwe Aandelen die in het kader van dit Aanbod worden uitgegeven, geven volledig recht op dividenden en andere aanspraken waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen valt.
De levering van de Nieuwe Aandelen zal plaatsvinden op of rond 20 juni 2025. De Nieuwe Aandelen zullen worden geleverd in de vorm van gedematerialiseerde Aandelen (geboekt op de effectenrekening van de inschrijver), of als Aandelen op naam ingeschreven in het aandelenregister van de Emittent voor aandeelhouders op naam. De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting verhandelbaar worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 20 juni 2025.
De hoofdaandeelhouder van de Emittent, Infravest BV, heeft al haar Voorkeurrechten uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten. Zoals beschreven in het Informatiedocument, heeft Infravest BV tevens toegezegd om één of meer orders te plaatsen in de Scrips Private Plaatsing met het oog op inschrijving op bijkomende Nieuwe Aandelen door de extralegale voorkeurrechten (in de vorm van Scrips) uit te oefenen die zij in het kader van een dergelijke plaatsing zou kunnen verwerven voor een bedrag dat niet meer bedraagt dan 20% van het totale Aanbod en zonder enige verbintenis, enig recht of andere garantie van de Emittent jegens Infravest BV met betrekking tot de toewijzing van enige Scrips of Nieuwe Aandelen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het Informatiedocument dat is opgesteld in het Engels en vertaald naar het Nederlands en dat, onder voorbehoud van landgebonden beperkingen, toegankelijk is via de volgende link: https://www.tincinvest.com/nl-be/kv-info/. De Engelse versie van het Informatiedocument werd op 4 juni 2025 (voor opening van de markt) neergelegd bij de FSMA. Onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden is het Informatiedocument ook beschikbaar op de websites van KBC Securities NV (www.kbc.be/tinc), Belfius Bank SA/NV (www.belfius.be/TINC2025), ABN
AMRO Bank N.V. (www.abnamromeespierson.be) en Bank Degroof Petercam SA/NV (https://www.degroofpetercam.com/nl-be/tinc-2025). Het Informatiedocument vormt geen prospectus in de zin van de Prospectusverordening en is niet onderworpen aan het toezicht en de goedkeuring van de FSMA, als bevoegde autoriteit in overeenstemming met artikel 20 van de Prospectusverordening. Een neerlegging van het Informatiedocument bij de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips.
Syndicaat
KBC Securities NV en Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux S.A. traden op als joint global coordinators in deze transactie. KBC Securities NV, Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux S.A., ABN AMRO Bank N.V. in samenwerking met ODDO BHF SCA en Bank Degroof Petercam SA/NV traden op als joint bookrunners en underwriters.
Voorzichtigheid met betrekking tot projecties
Alle verklaringen in deze aankondiging en het Informatiedocument (en de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) die geen betrekking hebben op historische feiten en gebeurtenissen, zijn "toekomstgerichte verklaringen". In sommige gevallen kunnen deze toekomstgerichte verklaringen worden herkend aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder woorden als "gelooft", "schat", "verwacht", "voorziet", "is van plan", "kan", "zal", "plant", "blijft", "voortdurend", "potentieel", "voorspelt", "projecteert", "streeft naar", "zoekt" of "zou moeten", of in elk geval hun negatieve of andere varianten of vergelijkbare terminologie, of door discussies over strategieën, plannen, doelstellingen, targets, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Deze toekomstgerichte verklaringen komen op meerdere plaatsen voor in deze aankondiging en het Informatiedocument (en de documenten waarnaar daarin wordt verwezen). Ze omvatten verklaringen over de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van TINC met betrekking tot onder andere haar bedrijfsresultaten, vooruitzichten, groei, strategieën, dividendbeleid en de sector waarin TINC actief is. Van nature brengen toekomstgerichte verklaringen bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich mee, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet kunnen voordoen. Ze vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Potentiële investeerders in de Aandelen mogen dan ook geen overmatig vertrouwen stellen in deze toekomstgerichte verklaringen. Elke toekomstgerichte verklaring geldt uitsluitend op de datum van het Informatiedocument (en de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) en, onverminderd de verplichtingen van de Emittent onder de toepasselijke wetgeving inzake openbaarmaking en voortdurende informatie, is het niet de bedoeling van de Emittent, noch aanvaardt hij enige verplichting, om toekomstgerichte verklaringen in het Informatiedocument bij te werken. Veel factoren kunnen ertoe leiden dat de bedrijfsresultaten van TINC, haar financiële toestand, liquiditeit en de ontwikkeling van de sectoren waarin zij actief is, wezenlijk afwijken van deze uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen vervat in het Informatiedocument (en de documenten waarnaar daarin wordt verwezen). Dergelijke risico's, evenals andere die worden beschreven in sectie 8 en in het Jaarverslag 2024 hierboven, zijn niet uitputtend. Nieuwe risico's kunnen zich van tijd tot tijd voordoen, en het is voor TINC niet mogelijk om al deze risico's te voorspellen of de impact ervan op haar activiteiten in te schatten, noch in welke mate enige risico's, of een combinatie van risico's en andere factoren, ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van die in enige toekomstgerichte verklaring. Gezien deze risico's en onzekerheden, mogen investeerders toekomstgerichte verklaringen niet beschouwen als een voorspelling van werkelijke resultaten.
BELANGRIJKE INFORMATIE
DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (OF AAN "US PERSONS" (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE US SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD)), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER LAND OF JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN DAT LAND OF DIE JURISDICTIE. DEZE AANKONDIGING VORMT GEEN OPENBAAR AANBOD VAN EFFECTEN IN ENIG ANDERE JURISDICTIE DAN BELGIË. IEDEREEN DIE DEZE AANKONDIGING LEEST, DIENT ZICH TE INFORMEREN OVER EN ZICH TE HOUDEN AAN DERGELIJKE BEPERKINGEN.
Deze aankondiging is geen prospectus in de zin van de Prospectusverordening, de
Prospectusverordening zoals die deel uitmaakt van het Britse nationale recht krachtens de UK European Union (Withdrawal) Act 2018, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "UK Prospectus Regulation"), of de FinSa (zoals hieronder gedefinieerd). Bovendien vormt deze aankondiging geen document in de zin van subparagraaf (d ter)(iii) en de voorlaatste paragraaf van artikel 1(4), en subparagraaf (b bis)(iii) en de voorlaatste paragraaf van artikel 1(5), en Bijlage IX van de Prospectusverordening.
De Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Securities Act"), of bij enige toezichthoudende autoriteit voor effecten van een staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten. De Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips worden aangeboden en verkocht buiten de Verenigde Staten op basis van Regulation S ("Regulation S") onder de Securities Act en mogen, tenzij de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips zijn geregistreerd onder de Securities Act of een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act van toepassing is, niet worden aangeboden, verkocht of geleverd binnen de Verenigde Staten (zoals deze term is gedefinieerd in Regulation S). Geen van de Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips zijn goedgekeurd of afgekeurd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of enige autoriteit of commissie voor effecten van een staat of andere jurisdictie in de Verenigde
Staten, en geen enkele dergelijke commissie of autoriteit heeft zich uitgesproken over de toereikendheid van het Informatiedocument. Elke bewering van het tegendeel is een strafbaar feit in de Verenigde Staten.
De Emittent heeft geen openbaar aanbod van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips toegestaan in enige lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "EER") of elders, behalve in België. De verspreiding van deze aankondiging en het Informatiedocument en het aanbod en de levering van effecten in bepaalde jurisdicties kan wettelijk beperkt zijn. Personen die deze aankondiging en het Informatiedocument in handen krijgen, dienen zich op de hoogte te stellen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. De Emittent wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige schending van dergelijke beperkingen door wie dan ook.
Naast het publiek in België is deze mededeling uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (elk een "Lidstaat") en in het Verenigd Koninkrijk die "gekwalificeerde investeerders" zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening respectievelijk de UK Prospectus Regulation ("Gekwalificeerde Investeerders"). Daarnaast wordt deze mededeling in het Verenigd Koninkrijk uitsluitend verspreid onder en gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (ii) beleggingsprofessionals zoals bedoeld in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") of (iii) vennootschappen met een hoog nettovermogen en andere personen aan wie deze rechtmatig mag worden meegedeeld, zoals bedoeld in artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order (al deze personen gezamenlijk aangeduid als "relevante personen").
De Emittent heeft geen openbaar aanbod van zijn effecten gedaan en zal dit ook niet doen in
Zwitserland, behalve dat het een aanbod van effecten kan doen aan professionele investeerders in Zwitserland overeenkomstig en onder de vrijstelling van artikel 36(1)(a) van de Zwitserse Wet op de Financiële Diensten ("FinSA"). Er is geen aanvraag ingediend en zal ook geen aanvraag worden ingediend om de effecten van de Emittent toe te laten tot de handel op een handelsplatform (beurs of multilaterale handelsfaciliteit) in Zwitserland. Noch dit persbericht, noch enig ander aanbod- of marketingmateriaal met betrekking tot de effecten van de Emittent vormt een prospectus of een soortgelijke mededeling zoals bedoeld in de artikelen 35 e.v. en artikel 69 van de FinSA.
De Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips waarnaar hierin wordt verwezen, zijn uitsluitend beschikbaar voor relevante personen, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst tot inschrijving op, aankoop van of anderszins verwerving van dergelijke effecten zal uitsluitend met relevante personen worden aangegaan. Personen die geen relevante personen zijn, dienen geen actie te ondernemen op basis van deze aankondiging of het Informatiedocument of de inhoud daarvan, noch daarop te vertrouwen. De Emittent is niet aansprakelijk indien bovengenoemde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.
Noch de Emittent, noch de Underwriters, noch enige van hun vertegenwoordigers doen enige verklaring aan enige investeerder over de wettigheid van een investering in de Aandelen (met inbegrip van de Nieuwe Aandelen), de Voorkeurrechten of de Scrips door een dergelijke investeerder onder de wetgeving die op die investeerder van toepassing is. Elke investeerder dient zijn, haar of hun eigen adviseurs te raadplegen over de juridische, fiscale, zakelijke, financiële en andere aspecten van een investering in de Aandelen (met inbegrip van de Nieuwe Aandelen), de Voorkeurrechten of de Scrips in zijn of haar land van verblijf, voortvloeiend uit de verwerving, het bezit of de vervreemding van de Aandelen (met inbegrip van de Nieuwe Aandelen), de Voorkeurrechten of de Scrips.
Geen van de Underwriters, noch enige van hun verbonden vennootschappen of hun respectieve bestuurders, leidinggevenden, werknemers, adviseurs of agenten, aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor, noch geven enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot, noch nemen enige verantwoordelijkheid op zich voor, de juistheid, volledigheid of verificatie van de informatie in deze aankondiging, het Informatiedocument (en/of de documenten waarnaar daarin wordt verwezen), en niets in deze aankondiging, het Informatiedocument (en/of de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) is of mag worden beschouwd als een belofte of verklaring van de Underwriters, noch met betrekking tot het verleden, noch met betrekking tot de toekomst. Bijgevolg wijzen de Underwriters, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, elke aansprakelijkheid af, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad, contract of anderszins, met betrekking tot deze aankondiging, het Informatiedocument (en/of de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) of enige dergelijke verklaring.
De Underwriters treden op voor de Emittent en voor niemand anders in verband met het voorgenomen Aanbod, en zijn jegens niemand anders dan de Emittent verantwoordelijk voor het bieden van de bescherming die aan hun cliënten wordt geboden, noch voor het verstrekken van advies met betrekking tot het voorgenomen Aanbod.
De datum van voltooiing van het Aanbod kan worden beïnvloed door factoren zoals marktomstandigheden. Er is geen garantie dat deze voltooiing zal plaatsvinden, en een potentiële investeerder mag zijn of haar financiële beslissingen op dit moment niet baseren op de intenties van de Emittent met betrekking tot die voltooiing.
Investeerders mogen niet inschrijven op effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen, noch dergelijke effecten verwerven, behalve op basis van de informatie opgenomen in het Informatiedocument (en/of in de documenten waarnaar daarin wordt verwezen).
Investeerders moeten, indien nodig samen met hun eigen adviseurs, beoordelen of de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips een geschikte investering voor hen vormen, rekening houdend met hun persoonlijke inkomsten en financiële situatie. In geval van twijfel over de risico's verbonden aan een investering in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips, dienen investeerders af te zien van een dergelijke investering in de Aandelen. Bij het nemen van een investeringsbeslissing moeten investeerders vertrouwen op hun eigen beoordeling, onderzoek, analyse en navraag met betrekking tot de Emittent, de voorwaarden van het Aanbod en de toelating tot notering en verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van de Voorkeurrechten en de Nieuwe Aandelen, evenals op de inhoud van het Informatiedocument (en de documenten waarnaar daarin wordt verwezen), inclusief de voordelen en risico's die ermee gepaard gaan. Elke aankoop van Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en/of Scrips dient gebaseerd te zijn op de beoordelingen die een investeerder noodzakelijk acht, inclusief mogelijke fiscale gevolgen die van toepassing kunnen zijn, alvorens te beslissen al dan niet te investeren in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips. Naast hun eigen beoordeling van de Emittent en de voorwaarden van het Aanbod en de toelating tot notering en verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van de Voorkeurrechten, dienen investeerders uitsluitend te vertrouwen op de informatie die is opgenomen in het Informatiedocument, inclusief de daarin beschreven risicofactoren. De Emittent of diens vertegenwoordigers doen geen enkele uitspraak tegenover kopers van Effecten over de wettelijkheid van een investering in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips door dergelijke koper onder de voor de koper geldende wetgeving. Elke investeerder dient zijn eigen adviseurs te raadplegen over de juridische, fiscale, zakelijke, financiële en aanverwante aspecten van een aankoop van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en/of de Scrips.
Noch de verstrekking van het Informatiedocument, noch enige verkoop van Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en/of Scrips die op enig moment na de datum van dit document plaatsvindt, mag onder geen enkele omstandigheid worden opgevat als een implicatie dat er sinds die datum geen wijziging is opgetreden in de situatie van de Emittent, of dat de in het Informatiedocument opgenomen informatie op enig moment na die datum nog steeds correct is.
Informatie voor Distributeurs:
De Underwriters hebben de Emittent geïnformeerd dat de volgende informatie uitsluitend bedoeld is voor distributeurs. Deze informatie wordt verstrekt door de Underwriters, en de Emittent aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Uitsluitend voor de toepassing van de vereisten
inzake productgovernance zoals opgenomen in: (a) Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten in financiële instrumenten, zoals gewijzigd van tijd tot tijd ("MiFID II"); (b) de artikelen 9 en 10 van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 ter aanvulling van MiFID II; en (c) de nationale implementatiemaatregelen (gezamenlijk de "MiFID II Product Governance Vereisten"), en onder volledige uitsluiting van enige aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad, overeenkomst of anderszins, die een 'fabrikant' (in de zin van de MiFID II Product Governance Vereisten) anderszins zou kunnen hebben in dit verband, zijn de aangeboden effecten onderworpen aan een productgoedkeuringsproces. Dit proces heeft vastgesteld dat de aangeboden effecten: (i) geschikt zijn voor een einddoelmarkt bestaande uit retailinvesteerders en investeerders die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) geschikt zijn voor distributie via alle distributiekanalen die zijn toegestaan onder MiFID II (de "Doelmarktevaluatie"). Ongeacht de Doelmarktevaluatie dienen distributeurs er rekening mee te houden dat: de prijs van de aangeboden effecten kan dalen en investeerders hun volledige investering of een deel ervan kunnen verliezen; de aangeboden effecten geen gegarandeerd inkomen of kapitaalbescherming bieden; en een investering in de aangeboden effecten enkel geschikt is voor investeerders die geen gegarandeerd inkomen of kapitaalbescherming nodig hebben, die (alleen of samen met een geschikte financieel of ander adviseur) in staat zijn de voordelen en risico's van een dergelijke investering te beoordelen, en die over voldoende middelen beschikken om eventuele verliezen die hieruit kunnen voortvloeien te kunnen dragen. De Doelmarktevaluatie doet geen afbreuk aan de vereisten van enige contractuele, wettelijke of reglementaire verkoopbeperkingen met betrekking tot het Aanbod.
Voor alle duidelijkheid, de Doelmarktevaluatie houdt geen van het volgende in: (a) een beoordeling van geschiktheid of passendheid in het kader van MiFID II; of (b) een aanbeveling aan enige investeerder of groep van investeerders om te investeren in, of over te gaan tot aankoop van, of enige andere handeling te verrichten met betrekking tot de aangeboden effecten. Elke distributeur is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen doelmarktevaluatie met betrekking tot de aangeboden effecten en voor het bepalen van de geschikte distributiekanalen.
De Underwriters treden uitsluitend op voor de Emittent en voor niemand anders in het kader van het Aanbod. In verband met deze aangelegenheden zullen zij, hun verbonden vennootschappen en hun respectieve bestuurders, leidinggevenden, werknemers en agenten geen enkele andere persoon als hun cliënt beschouwen, noch zullen zij tegenover enige andere persoon aansprakelijk zijn voor het bieden van de bescherming die aan hun cliënten wordt geboden of voor het verstrekken van advies met betrekking tot het Aanbod of enige andere aangelegenheid waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen. |
Contact
Manu Vandenbulcke, CEO
T +32 3 290 21 73 – manu.vandenbulcke@tincinvest.com
Bruno Laforce, Company Secretary
T +32 3 290 21 73 – bruno.laforce@tincinvest.com
Over TINC
TINC is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij die duurzame waarde wil creëren door te investeren in de infrastructuur voor de wereld van morgen. TINC participeert in bedrijven die actief zijn in het realiseren en uitbaten van infrastructuur en houdt een gediversifieerde portefeuille aan van participaties in focusgebieden zoals publieke infrastructuur, energie infrastructuur, digitale infrastructuur en selectief vastgoed en dit in België, Frankrijk, Ierland en Nederland.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.tincinvest.com
