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IEVA GROUP: IEVA Group, leader de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth® Paris
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IEVA Group, leader de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth® Paris
WEBINAIRE AVEC LES INVESTISSEURS INDIVIDUELS Jean Michel KARAM Président-directeur général et fondateur de IEVA Group répond à vos questions le mercredi 18 mars à 18h Pour vous inscrire, cliquez-ici
Paris, le 11 mars 2026. IEVA Group, numéro un de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR0014015ND9, code mnémonique : ALIEV-FR).
Jean Michel KARAM, Président-directeur général et fondateur de IEVA Group, déclare : « Depuis sa création, IEVA Group porte une conviction forte : transformer la beauté et le bien-être en une expérience émotionnelle, où la science, la technologie et les communautés convergent pour révéler à chacun sa propre beauté. Nous défendons une vision engagée, celle de la Beautiful Longevity : vieillir sans s’effacer, incarner pleinement sa beauté, à chaque âge de la vie. Aujourd’hui, cette vision entre dans une nouvelle phase de son développement, avec une ambition claire : déployer à l’échelle mondiale la première plateforme Beauty Tech entièrement intégrée et devenir le « Netflix de la beauté » et du bien-être personnalisés. Cette ambition s’inscrit dans une transformation profonde des usages. Les attentes des consommateurs évoluent, la technologie progresse à un rythme inédit et la personnalisation devient un nouveau standard. La Beauty Tech connaît aujourd’hui une accélération majeure, portée par l’intelligence artificielle, la data et la digitalisation des parcours. Ce segment, le plus dynamique du marché, devrait progresser dans le monde de 18% par an en moyenne pour atteindre 173 M$ en 2030[2], soit une croissance trois fois plus rapide que l’ensemble du marché de la beauté, représentant une opportunité massive à l’échelle mondiale. Pionnier de cette approche, IEVA Group s’est imposé en quelques années comme le leader de la beauté et du bien-être personnalisés. En seulement cinq ans, accompagnés par des actionnaires stratégiques prestigieux (Crédit Mutuel Innovation, TF1, Unilever, Seb Alliance, …), et une équipe de talents experte, nous avons construit un modèle de plateforme intégrée, pensé pour générer des revenus récurrents et se déployer à grande échelle. Notre développement repose sur un écosystème unique de marques fortes – IOMA, Atelier du Sourcil, My Little Paris et myIEVA –, un réseau de distribution omnicanal, combinant partenariats de référence (Marionnaud, Beauty Success, Douglas, April), boutiques et ventes directes digitales, des technologies exclusives (IA, MEMS, Data), des contenus éditoriaux premium et une communauté engagée. En cinq ans seulement, cette stratégie nous a permis d’atteindre en 2025 un chiffre d’affaires de 43,4 M€[3], soit une croissance moyenne sur la période de +70% par an 4, témoignant de la solidité de notre trajectoire. Afin de poursuivre cette dynamique, en déployant plus largement notre plateforme en France comme à l’international, nous lançons aujourd’hui notre projet d’introduction en Bourse. Nous espérons ainsi associer le plus grand nombre de particuliers et d’investisseurs professionnels à notre réussite. Nous sommes convaincus que la beauté et le bien-être personnalisés sont en train de devenir la norme. Et nous sommes fiers de vous inviter à prendre part, à nos côtés, à cette nouvelle histoire de la beauté. »
La Beauty Tech, une opportunité de marché massive au niveau mondial, portée par une transformation structurelle des usages Les attentes des consommateurs évoluent rapidement, la technologie progresse à un rythme inédit et la personnalisation s’impose progressivement comme un nouveau standard de marché. Dans un secteur de la beauté historiquement structurée autour de produits standardisés, majoritairement distribués en points de vente physique, et caractérisé par une fragmentation des expériences entre produits, services et technologies, IEVA Group a initié une rupture stratégique en proposant une expérience de beauté unifiée, personnalisée, émotionnelle et directe. Seul acteur couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur – du diagnostic à la cosmétique personnalisée, en passant par les services de beauté et la distribution sélective – IEVA Group se positionne à la convergence de plusieurs marchés en forte croissance. Le segment de la beauty tech en particulier, qui regroupe les appareils de diagnostic, les solutions logicielles, les plateformes de données et les technologies d’IA appliquées à la beauté, constitue aujourd’hui le moteur de croissance le plus dynamique du secteur. Il bénéficie d’une accélération structurelle portée par les avancées technologiques (IA, capteurs, data), la demande croissante de soins personnalisés et la digitalisation des parcours clients. A l’échelle mondiale, ce marché devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne de 18 % pour atteindre 173 Md$ à l’horizon 203022 ci-dessus. Soit un rythme trois fois supérieur à celui de l’ensemble du marché de la beauté.
Un leader de la beauté et du bien-être personnalisés, adossé à des marques fortes et un écosystème unique Pionnier de la beauty tech et de la personnalisation, IEVA Group a été le premier acteur à introduire massivement les diagnostics tech de la peau et des cheveux ainsi que l’IoT lifestyle dans l’univers de la beauté, en intégrant des données liées au stress environnemental (exposition, conditions climatiques, pollution…). Cette approche scientifique permet une hyper-personnalisation aujourd’hui sans équivalent sur le marché, à travers des dispositifs de diagnostics (i-diag) et des solutions de formulation sur mesure (In.Lab). Fondé sur une identité résolument ancrée dans l’innovation, IEVA Group a structuré un écosystème global associant technologies, marques, expérience omnicanale et médias. Cet écosystème s’est renforcé par une stratégie de croissance externe soutenue, avec quatre acquisitions successives réalisées en cinq ans : L’Atelier du Sourcil (en 2020), Boudoir du Regard (2021), Intuiskin - regroupant les marques IOMA, IOMA Haircare et Made with Care - (2023), puis My Little Paris (2025). IEVA Group est aujourd’hui un écosystème de marques, d’expériences et de services de beauté personnalisés, activés par l’IA, la technologie et la data, le tout porté par le storytelling, le contenu et la communauté. La Société fédère aujourd’hui quatre marques fortes et premium, véritables emblèmes de l’univers IEVA Group : Atelier du Sourcil, n°1 mondial sur le marché de la beauté du regard ; IOMA Paris, pionnier et n°1 de la cosmétique personnalisée en Europe ; myIEVA, un service global beauté et bien-être au service de l’hyperpersonnalisation ; et My Little Paris, seul média expérienciel avec ses box emblématiques et une communauté active de 4 millions d’abonnés. Ces marques s’intègrent dans un écosystème global unique, structuré autour de quatre familles d’actifs fortement différenciant :
Un modèle générateur de revenus récurrents et hautement scalable Cet écosystème repose sur un modèle intégré et vertueux, dans lequel chaque « brique » renforce les autres : les technologies de diagnostic génèrent des données à forte valeur ajoutée, exploitées par les marques pour concevoir des produits différenciants ; le canal physique (boutiques et réseaux partenaires) transforme l’innovation technologique en une expérience de marque tangible et premium. Parallèlement, les médias et contenus amplifient la visibilité et favorisent l’acquisition et l’engagement des clients, tandis que les abonnements assurent la récurrence des revenus, la fidélisation et l’enrichissement continu de la connaissance client. IEVA Group a ainsi développé un modèle de « Beauty as a Service » (BaaS) fortement générateur de revenus récurrents, qui ont représenté près de 60 % du chiffre d’affaires en 20253, dont 55 % issus des seuls abonnements. Ce modèle repose sur une structure à faible intensité capitalistique et à coûts flexibles, s’appuyant notamment sur une organisation fabless. La fabrication des produits cosmétiques est confiée à plusieurs laboratoires partenaires en France et en Europe, tandis que la production des sous-systèmes génériques des dispositifs technologiques est assurée par des partenaires industriels. IEVA Group conserve en interne les actifs clés de création de valeur : définition des formules cosmétiques, conception et architecture des solutions ou encore développement des logiciels, plateformes et algorithmes. Cette organisation en concentrant la Société sur ses actifs immatériels et son cœur de création de valeur, constitue un puissant levier de scalabilité du modèle et facilite le déploiement international. IEVA Group bénéficie déjà d’une présence significative hors de France, en Europe (9% du chiffre d’affaires3) et en Asie (10%3). Illustrant la réussite de son modèle, IEVA Group a atteint un chiffre d’affaires de 43,4 M€3 en 2025, soit une croissance moyenne en 5 ans de +70% par an, tout en maintenant une discipline financière rigoureuse avec une trésorerie nette de 5,4 M€ à fin 2025.
Poursuite d’une stratégie offensive de croissance avec l’ambition de doubler le chiffre d’affaires à horizon 2028 Dans un marché en plein essor et offrant de nombreuses opportunités de développement à saisir, IEVA Group entend poursuivre une stratégie offensive articulée autour de trois priorités : Haut du formulaire
A travers cette stratégie offensive, IEVA Group vise un doublement de son chiffre d’affaires à horizon 2028. Cette trajectoire de croissance devrait s’accompagner d’une amélioration progressive de la profitabilité, avec un EBITDA attendu positif dès 2026.
Une introduction en Bourse sur le marché d’Euronext Growth® pour poursuivre la trajectoire de croissance en France et à l’international L’introduction en Bourse de IEVA Group sur Euronext Growth® vise à doter la Société de moyens financiers qui contribueront à la mise en œuvre de sa stratégie de développement, focalisée sur le déploiement à l’échelle mondiale de la première plateforme beauty tech entièrement intégrée. Le produit net des fonds levés dans le cadre de l’émission des actions nouvelles (environ 6,9 M€ sur la base du Prix de l’Offre en cas de réalisation de l’augmentation de capital à 100%) permettra en particulier à la Société d’accompagner le financement et l’intégration de potentielles opérations de croissance externe.
Principales modalités de l’opération
Le capital social de la Société est composé de 9 274 292 actions ordinaires et actions de préférence, de 0,025 euro chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées.
Sur la base d’une émission de 625 488 actions à un prix de 12,79 euros par action :
Il est prévu que la diffusion des Actions Nouvelles soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :
La répartition des Actions Offertes entre le Placement Global, d’une part, et l’OPF, d’autre part, sera effectuée en fonction de la nature et de l’importance de la demande. Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPF le permet, le nombre d’Actions Offertes en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPF sera au moins égal à 10 % du nombre d’actions dans le cadre de l’Offre.
La Société a reçu un engagement de souscription au Prix de l’Offre de Bpifrance Investissement au travers du fonds Bpifrance BlueSpring 1, dont Bpifrance Investissement est la société de gestion, pour un montant de 3 millions d’euros, représentant environ 37,5% du montant de l’Offre en cas de réalisation de l’augmentation de capital à 100%.
Au-delà de cet investissement, Bpifrance Investissement bénéficie d’une option d’achat auprès de TF1 Social E-commerce (avec faculté de substitution, en tout ou partie, par tout actionnaire de la Société qui était actionnaire de la Société à la date de réalisation de l’augmentation de capital (autre que Jean Karam et tout actionnaire de la Société détenant moins de 5% du capital social)), lui offrant la possibilité de doubler son investissement initial à horizon un an. L’option d’achat pourra être exercée à tout moment, dans une période comprise entre le sixième (6ème) mois suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital et, au plus tard, le douzième (12ème) mois suivant la date de règlement-livraison de l’augmentation de capital à un prix d’exercice par action égal au prix le plus élevé entre :
Par ailleurs, la Société s’est engagée vis-à-vis de Bpifrance Investissement à faire ses meilleurs efforts pour parvenir à un objectif de flottant d’au moins 30% du capital au 31 décembre 2028, notamment par voie de cession sur le marché, d’offre secondaire, de cession par voie de construction d’un livre d’ordre accéléré ou par l’intermédiaire d’émissions d’actions nouvelles.
TF1 Social e-commerce, Crédit Mutuel Innovation, Jean Karam, Unilever Ventures Holding BV, Seb Alliance et Reworld Media Ventures, détenant ensemble 79,88% du capital et des droits de vote de la société à la date du Document d’Information, se sont engagés à conserver l’intégralité des actions qu’ils détiendront au jour du règlement-livraison de l’Offre, pendant une durée de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre et sous réserve de certaines exceptions habituelles.
Les personnes désireuses de participer à l’OPF devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 25/03/2026 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet, si cette faculté leur est donnée par leur intermédiaire financier, sauf clôture anticipée ou prorogation.
Les ordres de souscription reçus passés par les particuliers par Internet dans le cadre de l’OPF seront révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’OPF (le 25/03/2026 à 20h00 heure de Paris). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet.
IEVA Group confirme respecter les critères d’éligibilité aux dispositifs PEA et PEA dit « PME-ETI » précisés par les dispositions des articles L.221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. Les actions IEVA Group peuvent ainsi pleinement être intégrées au sein des PEA et PEA « PME-ETI » et bénéficier de ses avantages fiscaux. La Société est également éligible au dispositif de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, qui permet aux personnes qui ont cédé des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport de bénéficier du maintien du report d’imposition en cas de souscription en numéraire. Les personnes concernées sont invitées à s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier, notamment à raison de la souscription, de l’acquisition, de la détention et de la cession d’actions de IEVA Group.
Le Document d’Information est mis à disposition sans frais et sur simple demande auprès de la Société dont le siège social siège social est situé au 87, rue Réaumur 75002 Paris, ainsi qu’en version électronique sur le site d’Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://bourse.ievagroup.com).
Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à se reporter à la 1ère partie/chapitre 3 « Facteurs de risques » et à la 2ème partie/chapitre 1 « Facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information.
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