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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 septembre 2024

CARMILA ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES

OBLIGATIONS EXISTANTES VENANT À ÉCHÉANCE EN MAI 2027, MARS 2028,

OCTOBRE 2028 ET AVRIL 2029, ET ANNONCE SON INTENTION D'ÉMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS

Carmila annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat sur les souches d'obligations existantes suivantes :

•       Obligations d'un montant de 300 000 000 d'euros au taux de 1,625 % arrivant à échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33);

•       Obligations d'un montant de 350 000 000 d'euros au taux de 2,125 % arrivant à échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536);

•       Obligations d'un montant de 500 000 000 d'euros au taux de 5,500 % arrivant à échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0);

•       Obligations d'un montant de 325 000 000 d'euros au taux de 1,625 % arrivant à échéance le 1^er avril 2029 (ISIN FR0014002QG3).

Parallèlement, la Société annonce son intention d'émettre des obligations à taux fixe libellées en euros (les "Nouvelles Obligations"), sous réserve des conditions de marché.

L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés dans le Mémorandum d'Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) daté du 16 septembre 2024. L'offre est notamment soumise à un montant maximum d'acceptation de 150 000 000 d'euros que la Société peut augmenter ou diminuer à sa seule et entière discrétion, ainsi qu'à l'émission des Nouvelles Obligations.

Ces opérations permettront à la Société de gérer de manière proactive et d'étendre davantage le profil d'échéance de sa dette et d'optimiser la structure de son bilan.

L'offre de rachat débutera 16 septembre 2024 et se terminera le 23 septembre 2024 à 16h00 (heure de Paris). Les résultats de l'offre devraient être annoncés le 24 septembre 2024.

              CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSES                                               CONTACT PRESSE

Pierre-Yves Thirion – CFO  Elodie Arcayna – Directrice communication et RSE  pierre_yves_thirion@carmila.com   elodie_arcayna@carmila.com

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CALENDRIER  FINANCIER  

17 octobre 2024 (après clôture des marchés): Information financière du troisième trimestre 2024

À PROPOS DE CARMILA 

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe, Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2022, son portefeuille était constitué de 208 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,2 milliards d’euros. 

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Carmila est membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022.

AVERTISSEMENT   

Certaines  déclarations  figurant  dans  ce  document  ne  se  rapportent  pas  à  des  faits  historiquement avérés,  mais  constituent  des  projections,  estimations  et  autres  données  à  caractère  prévisionnel  basées sur  l’opinion  des  dirigeants.  Ces  déclarations  traduisent  les  opinions  et  hypothèses  qui  ont  été  retenues à la date à laquelle elles  ont été  faites.  Elles  sont sujettes  à  des  risques  et incertitudes  connus  et inconnus à  raison  desquels  les  résultats  futurs,  la  performance  ou  les  événements  à  venir  peuvent significativement  différer  de  ceux  qui  sont  indiqués  ou  induits  dans  ces  déclarations.  Nous  vous  invitons à  vous  référer  au  Document  d’enregistrement  universel  de  Carmila  le  plus  récent  déposé  auprès  de l’Autorité  des  marchés  financiers  pour  obtenir  des  informations  complémentaires  concernant  ces facteurs,  risques  et  incertitudes.  Carmila  n’a  aucunement  l’intention  ni  l’obligation  de  mettre  à  jour  ou de  modifier  les  déclarations  à  caractère  prévisionnel  susvisées.  Carmila  ne  peut  donc  être  tenue  pour responsable  des  conséquences  pouvant  résulter  de  l’utilisation  qui  serait  faite  de  ces  déclarations. 

Ce communiqué de presse est disponible dans la section Finance, rubrique « Financement »,  du site de Carmila :

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