Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

S1

S1

Croissance

Variations de 

Ecart de

Variation

(en millions d'euros)

2023-24

2022-23

organique

périmètre 

change

       totale

Restauration Collective

2 293

2 169

5,9%

0,6%

-0,8%

5,7%

Multiservices

Sous-total

823

3 116

302

2 471

6,0%

166,9%

0,0%

172,9%

5,9%

20,9%

-0,7%

26,1%

Corporate et Autres

7

7

1,9%

n.s.

n.s.

1,9%

S1

(en millions d'euros)

2023-24

France 

1 607

Europe (y compris UK)

841

Reste du Monde

675

S1

S2 

12 mois

(en millions d'euros)

2022-23

2022-23

2022-23

France 

1112

1 428

2 540

Europe (y compris UK)

719

704

1 423

Reste du Monde

647

613

1 260

TOTAL GROUPE

2 478

2 745

5 223

Pro forma 2022-2023

S1 

S2 

12 mois

(en millions d'euros)

2022-23

2022-23

2022-23

Restauration Collective

2 169

1 982

4 151

Multiservices

789

804

1 593

Sous-total

2 958

2 786

5 744

Corporate et Autres

7

9

16

           S1

Variation

Marge d'EBITA ajusté

(en millions d'euros)

2024

2023

EBITA ajusté

2024

2023

Restauration Collective

91

49

42

4,0%

2,3%

Multiservices

16

-2

18

1,9%

-0,8%

Sous-total

107

47

60

3,4%

1,9%

Corporate et Autres

-7

-6

-1

n.s.

n.s.

Pro forma 2022-23

S1

S2

12M

(en millions d'euros)

EBITA

ajusté 

Marge d’EBITA ajusté

EBITA  ajusté

Marge d’EBITA ajusté

Marge

EBITA

d’EBITA

ajusté  ajusté

Restauration Collective

49

2,3%

-2

-0,1%

47

1,1%

Multiservices

9

1,2%

29

3,5%

38

2,3%

Sous-total

58

2,0%

27

1,0%

85

1,5%

Corporate et Autres

-9

n.s.

-8

n.s.

-17

n.s.

Semestre clos le 31 mars

(en millions d'euros)

2024

2023

Excédent brut d'exploitation (EBITDA)

189

107

Acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

(43)

(32)

Variation du besoin en fonds de roulement

83

(45)

Quote-part de résultat des entreprises associées

-

-

Autres produits et charges opérationnels non courants ayant un impact sur la trésorerie

(13)

(15)

Autres flux sans impact sur la trésorerie

(1)

2

Loyers IFRS 16 payés

(41)

(33)

Free Cash-Flow Opérationnel

174

(16)

Impôts encaissés (payés)

(5)

1

Semestre clos le 31 mars

(en millions d'euros)

2024

2023

Chiffre d’affaires

3 123

2 478

Achats consommés

(907)

(845)

Charges de personnel

(1 675)

(1 255)

Charges de personnel relatives aux plans de rémunération en actions

1

(3)

Autres frais opérationnels

(293)

(223)

Impôts et taxes

(60)

(46)

Amortissements et provisions opérationnels courants

(88)

(68)

Dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation

(13)

(8)

Résultat opérationnel courant des activités poursuivies

88

30

Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées

-

-

Résultat opérationnel courant des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées

88

30

Autres produits et charges opérationnels non courants 

(15)

(17)

Résultat opérationnel des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées

73

13

Charges financières

(61)

(39)

Produits financiers

9

4

Résultat avant impôt des activités poursuivies

21

(22)

Impôt sur les résultats

(20)

(3)

Résultat net des activités poursuivies

1

(25)

Résultat net des activités arrêtées ou en vue de la vente

-

-

Résultat net

1

(25)

Attribuable aux :

Actionnaires de la société mère

1

(23)

Participations ne donnant pas le contrôle

-

(2)

Semestre clos le 31 mars

(en euros)

      2024          2023

(en millions d'euros)                                                      

31 mars 2024

30 septembre 2023

Ecarts d'acquisition                                                     

1 670

1 680

Immobilisations incorporelles

247

257

Immobilisations corporelles

256

258

Droits d'utilisation

196

216

Actifs financiers non courants

129

127

Juste valeur des instruments financiers dérivés (*)

2

5

Impôts différés

82

84

Total actif non courant

2 582

2 627

Stocks

101

107

Clients et autres créances d’exploitation

953

975

Actif d'impôt exigible

13

12

Autres actifs courants

75

67

Trésorerie et équivalents de trésorerie (*)

81

45

Actifs classés comme détenus en vue de la vente

-

-

Total actif courant

1 223

1 206

(en millions d'euros)

31 mars 2024

30 septembre 2023

Capital

3

3

Réserves et résultats accumulés ⁽¹⁾

822

833

Écarts de conversion

2

11

Total capitaux propres - part du groupe

827

847

Participations ne donnant pas le contrôle

-

(1)

Total capitaux propres

827

846

Emprunts et dettes financières (*)

1 023

1 074

Dettes de loyers (*)

137

155

Juste valeur des instruments financiers dérivés (*)

6

-

Engagements de retraite et avantages au personnel 

80

74

Provisions non courantes 

28

28

Autres passifs non courants

6

6

Total passif non courant

1 280

1 337

Fournisseurs et comptes rattachés

687

646

Dettes sur immobilisations

12

14

Dettes fiscales et sociales

667

639

Dette d'impôt sur le résultat

17

8

Emprunts et dettes financières (*) 

103

135

Dettes de loyers (*)

68

67

Provisions courantes

54

56

Passifs sur contrat client

51

53

Autres passifs courants

39

32

Passifs classés comme détenus en vue de la vente

-

-

Total passif courant

1 698

1 650

Total passif

2 978

2 987

Total du passif et des capitaux propres                                

3 805

3 833

Endettement financier net                                                   

1 254

1 381

Endettement financier net hors juste valeur des instruments  financiers dérivés et frais d'émission d'emprunt

1 256

1 393

Semestre clos le 31 mars

(en millions d'euros)

2024

2023

Résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des entreprises associées

88

30

Dotations aux amortissements ⁽¹⁾

90

76

Dotations aux provisions

11

1

Excédent brut d'exploitation (EBITDA)

189

107

Quote-part de résultat des entreprises associées 

-

-

Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité

83

(45)

Autres produits et charges opérationnels non courants ayant un impact sur la trésorerie

(13)

(15)

Intérêts et charges financières versés

(48)

(32)

Impôts encaissés (versés)

(5)

1

Autres flux sans impact sur la trésorerie 

(1)

2

Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation poursuivies

205

18

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

(46)

(35)

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

3

3

Acquisitions d'actifs financiers

(2)

(3)

Cessions d’actifs financiers

1

-

Acquisitions de sociétés consolidées après déduction du montant de la trésorerie acquise

(2)

-

Autres flux liés aux opérations d’investissement

(1)

(1)

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités poursuivies

(47)

(36)

Émissions d'emprunts et dettes financières

14

51

Remboursements d'emprunts et dettes financières

(86)

(73)

Remboursements de la dette locative

(37)

(30)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies

(109)

(52)

Incidence de la variation des taux de change

3

(4)

Variation de la trésorerie nette des activités poursuivies

52

(74)

Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies

(1)

-

Trésorerie nette à l'ouverture

(2)

59

Trésorerie nette à la clôture

49

(15)