Ipsos lance une Offre Publique d'Achat amicale sur infas afin d'acquérir le leader des études de marché dans le secteur public allemand

Ipsos lance une Offre Publique d'Achat amicale sur infas afin d'acquérir le leader des études de marché dans le secteur public allemand

Paris, Hambourg, 23 août 2024 - Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, lance une offre publique d'achat amicale sur infas Holding AG, un acteur important dans les études de marché, d'opinion et sociales en Allemagne.

Basé à Bonn, le groupe infas compte plus de 300 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros en 2023. Il est coté à la Bourse de Francfort. Ses principaux actionnaires, représentant environ 77,52 % du capital, ont déjà apporté leur soutien à l'acquisition.

Infas réalise des études de marché pour les entreprises, organismes publics et partis politiques. Sa gamme de services inclut des études nationales et internationales sur mesure, notamment sur les sujets relatifs au marché du travail, à l'éducation et aux transports.

Avec près de 20000 collaborateurs, une présence dans 90 pays et plus de 

5000 clients dans le monde, Ipsos est l'une des plus grandes sociétés d'études de marché au monde. Elle dispose d'un vaste vivier de panélistes issus de nombreux secteurs, lui permettant de répondre aux besoins de ses clients et de fournir des informations fiables pour une véritable compréhension de la Société, des Marchés et des Individus. En Allemagne, Ipsos compte plus de 500 collaborateurs répartis sur cinq  sites : Hambourg, Berlin, Munich, Francfort et Nuremberg.

Cette acquisition permettra à Ipsos de combiner sa présence mondiale et sa vaste expertise avec l’histoire, le savoir-faire et la réputation d’infas en Allemagne. Le site d’infas à Bonn viendra compléter le réseau d’Ipsos. La structure combinée représentera plus de 800 personnes et offrira à ses clients une gamme encore plus large de services de recherche innovants, sous le nom d’Ipsos infas en Allemagne.

Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : « L’entité combinée constituera l'un des plus grands acteurs du secteur des études en Allemagne, pays qui représente un marché stratégique pour Ipsos. Elle bénéficiera d'une expertise renforcée, d'une clientèle élargie et de synergies significatives. Cette opération s'inscrit parfaitement dans nos objectifs stratégiques 2025, en particulier notre engagement à renforcer notre position de leader auprès de nos clients du secteur public et des gouvernements. Ipsos et infas partagent une approche centrée sur le client et sur l'innovation, ce qui va permettre une forte compatibilité culturelle et une intégration fructueuse. Nous sommes convaincus que cette acquisition génèrera une forte valeur ajoutée pour les actionnaires.»

Menno Smid, Directeur Général d’infas, voit aussi le potentiel d’une éventuelle acquisition : « Si cette transaction avec Ipsos réussissait, ce serait une évolution logique pour infas. Les deux entreprises ont construit leur réputation sur leur engagement envers la satisfaction client, des recherches méthodologiquement rigoureuses et la fourniture d'informations ayant un impact réel sur le monde. Cette opération nous permettrait d'amplifier ces forces à l'échelle européenne et globale et de tirer parti de l'expertise combinée des deux équipes pour façonner l'avenir des études de marché, d'opinion et sociales. Nous serions ravis de porter la puissance des deux marques sur le marché, offrant à nos clients un niveau de service et d’insights inégalé et de nouvelles opportunités à nos collaborateurs. »

Offre Publique d'Achat amicale en numéraire

Alsterhöhe 15. V V AG (à l'avenir : Ipsos DACH Holding AG), une société du groupe Ipsos, a décidé de lancer une offre publique d'achat amicale en numéraire pour toutes les actions infas. Le prix de l'Offre Publique d'Achat sera de 6,80 euros par action, reflétant une valorisation d’infas à 61,2 millions d’euros. 

Les termes et conditions définitifs de l'Offre Publique d'Achat seront inclus dans le document d'offre qui doit être approuvé par l'Autorité Fédérale de Surveillance Financière Allemande (BaFin). Le document d'offre et toutes les informations supplémentaires sur l'Offre Publique d'Achat seront disponibles sur le site suivant : www.2024-offer.com

Calendrier et modalités d’approbation

L'Offre Publique d'Achat et le calendrier restent soumis aux autorisations applicables en matière de contrôle des concentrations. La finalisation de l'opération est prévue pour fin 2024.

DISCLAIMER 

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